El millonario Mukesh Ambani de Reliance Industries Ltd. está planeando recaudar hasta 125.000 millones de rupias (1.300 millones de dólares) mediante bonos en moneda local tan pronto como la próxima semana, según personas familiarizadas con el asunto, lo que lo convertiría en la mayor operación listada en el mercado este año. La empresa planea recaudar los fondos mediante notas a cinco años con un cupón del 7,47%, dijeron las personas, quienes pidieron no ser identificadas ya que los detalles son privados.

Axis Bank Ltd., ICICI Bank Ltd., HDFC Bank Ltd. y YES Bank Ltd. son los encargados de la colocación, dijeron las personas. El tamaño de la oferta es de 100.000 millones de rupias con una opción de sobreadjudicación para recaudar otros 25.000 millones de rupias, dijeron las personas. La emisión está destinada a ser la mayor venta de bonos listados en el mercado de deuda doméstico este año y también la primera oferta del conglomerado desde noviembre de 2023, según datos compilados por Bloomberg.

La mega oferta de Reliance impulsará el mercado de bonos local después de un inicio lento este año, ya que las empresas optaron por préstamos bancarios para satisfacer sus necesidades de financiación debido a las tasas más bajas. La empresa con sede en Mumbai también se une a otras empresas indias que están considerando ofertas de bonos próximamente, ante la expectativa de que el Banco de Reserva de la India podría elevar las tasas de interés más adelante este año debido a los riesgos de inflación. Las empresas indias han tomado prestados 8,9 billones de rupias mediante bonos domésticos hasta ahora este año, aproximadamente un 11% menos que hace un año, según datos compilados por Bloomberg.

Entidades clave: Empresas: Reliance Industries Ltd., Axis Bank Ltd., ICICI Bank Ltd., HDFC Bank Ltd., YES Bank Ltd., Banco de Reserva de la India, Bloomberg | Personas: Mukesh Ambani, Divya Patil | Ubicaciones: Mumbai, India

Preguntas frecuentes: ¿Por qué es significativa la venta de bonos de Reliance para el mercado de deuda de la India?

La venta planificada de bonos de 1.300 millones de dólares de Reliance sería la mayor emisión listada de bonos corporativos de la India este año, revitalizando un mercado doméstico que ha visto una disminución del 11% en los préstamos en comparación con el año anterior, ya que las empresas optaron por préstamos bancarios más baratos.