Airtel Money, компания мобильных платежей, готовится к дебету на Лондонской бирже, что может стать крупнейшим IPO Лондона с 2021 года. Компания собрала 529 миллионов фунтов стерлингов (700 миллионов долларов), продав 270 миллионов акций по 1,96 фунта за штуку, оценив её примерно в 5,3 миллиарда фунтов. Уже существующие Qatar Investment Authority и TPG Inc. участвовали в предложении, а Airtel Africa Plc и Mastercard Inc. могут продать дополнительные акции через опцию overallotment. Listing под тикером 'AMC' происходит в период длительного засухи IPO в Лондоне, который теперь вошел в шестой год. Генеральный директор Иан Ферро назвал событие вехими моментом, подчеркивая рост компании в Африке и значительную рыночную возможность. Для привлечения инвесторов Airtel Money дважды снижала свои ожидания оценки и установила цену акций фиксированной ставки, а не диапазона. Финтех обработал 213 миллиардов долларов транзакций за прошедший год и имеет 53 миллиона активных пользователей в месяц. Успех мог сигнализировать о renewed confidence (обновлении доверия) в伦敦的 capital markets. LSE ввела недавно реформы для привлечения международных listing, включая новый сегмент вторичных предложений и легкий доступ к индексам FTSE.
Citigroup, Bank of America, Barclays, Goldman Sachs и JPMorgan организуют предложение.
Источник: Bloomberg Markets · Сводку подготовил HeadlinesBriefing