Airtel Money, perusahaan pembayaran mobile, akan melakukan listing di London Stock Exchange, yang bisa jadi listing terbesar London sejak 2021. Perusahaan tersebut mengumpulkan 529 juta pound (700 juta dolar) dengan menjual 270 juta saham pada harga 1,96 pound per saham, menilai nilainya sekitar 5,3 miliar pound. Pemegang saham yang ada, Qatar Investment Authority dan TPG Inc., ikut serta dalam penawaran, sementara Airtel Africa Plc dan Mastercard Inc. bisa menjual saham tambahan melalui opsi overallotment.
Listing dengan ticker 'AMC' terjadi saat London sedang dalam kurun waktu enam tahun tanpa IPO besar. CEO Ian Ferrao mengemukakan acara ini sebagai momen penting, menegaskan pertumbuhan perusahaan di Afrika dan peluang pasar yang besar. Untuk menarik investor, Airtel Money dua kalinya menurunkan ekspektasi nilai dan menetapkan harga saham pada harga tetap rather than jangkauan.
Fintech ini lewat 213 miliar dollar transaksi dalam setahun dan memiliki 53 juta pengguna bulanan aktif. Keberhasilan ini bisa menandakan renewed confidence (percaya kembali) pada pasar modal London. LSE baru-baru ini memperkenalkan reforma untuk menarik listing internasional, termasuk segment baru untuk penawaran sekunder dan akses yang lebih mudah ke indeks FTSE.
Citigroup, Bank of America, Barclays, Goldman Sachs, dan JPMorgan mengatur penawaran.
Sumber: Bloomberg Markets · Diringkas oleh HeadlinesBriefing