Zetwerk Pvt., platform manufaktur India berbasis Bengaluru, bersiap meluncurkan penawaran publik awal (IPO) sejauh mungkin minggu depan yang bisa mengumpulkan hingga 525 juta dollar. Perusahaan telah bertemu dengan investor potensial sebelum penjualan saham yang direncanakan dan menargetkan valuasi sebesar 270 miliar rupiah (2,8 miliar dollar). Penawaran kemungkinan akan dibuka pada 15 Oktober dengan tanggal pencatetan sasaran pada 23 Oktober.
Zetwerk telah mengajukan permohonan IPO secara rahasia pada Maret dan mendapat persetujuan regulasi pada Juli. Penawaran ini akan terdiri dari penerbitan saham baru senilai 26 miliar rupiah dan penjualan sekunder hingga 96,84 juta saham oleh pemegang saham yang sudah ada. Manajer yang membantu dalam penawaran ini meliputi Kotak Mahindra Capital Co., JM Financial Services Ltd., Avendus Capital Pvt., Pantomath Capital Advisors Pvt. dan unit India dari HSBC Holdings Plc, Morgan Stanley dan Goldman Sachs Group Inc. Zetwerk mengoperasikan 26 situs manufaktur di India, AS, Spanyol dan Jerman, menghasilkan barang untuk utilitas, energi terbarukan, elektronik konsumen dan infrastruktur kecerdasan buatan.
Perusahaan akan bergabung dengan daftar yang semakin panjang perusahaan yang memanfaatkan pasar IPO yang subur di India, di mana perusahaan telah mengumpulkan sekitar 14 miliar dollar tahun ini setelah rekordan 22 miliar dollar yang tercapai pada 2024. Percakapan masih sedang berlangsung dan detail termasuk ukuran dan waktu IPO masih bisa berubah.
Sumber: Bloomberg Markets · Diringkas oleh HeadlinesBriefing