Airtel Money, una empresa de pagos móviles, está preparada para debutar en la Bolsa de Valores de Londres, lo que podría ser la mayor IPO de la ciudad desde 2021. La compañía recaudó 529 millones de libras (700 millones de dólares) vendiendo 270 millones de acciones a 1,96 libras cada una, valorándola en aproximadamente 5,3 mil millones de libras. Los accionistas existentes Qatar Investment Authority y TPG Inc. participaron en la oferta, mientras que Airtel Africa Plc y Mastercard Inc. pueden vender acciones adicionales a través de una opción de sobreasignación.
La cotización bajo el ticker 'AMC' llega en medio de una prolongada sequía de ofertas públicas iniciales en Londres, que ahora entra en su sexto año. El director ejecutivo, Ian Ferrao, llamó a este evento un momento histórico, destacando el crecimiento de la empresa en África y su importante oportunidad de mercado. Para atraer inversores, Airtel Money redujo dos veces sus expectativas de valoración y fijó el precio de las acciones en una tasa fija en lugar de un rango.
El fintech procesó 213 mil millones de dólares en transacciones el año pasado y cuenta con 53 millones de usuarios mensuales. Su éxito podría señalar una renovada confianza en los mercados de capital de Londres. La LSE ha introducido recientemente reformas para atraer incorporaciones internacionales, incluyendo un nuevo segmento ofertas secundarias y acceso más fácil a los índices FTSE.
Citigroup, Bank of America, Barclays, Goldman Sachs y JPMorgan están organizando la oferta.
Fuente: Bloomberg Markets · Resumido por HeadlinesBriefing