A Airtel Money, empresa de pagamentos móveis, está prestes a debutar na Bolsa de Valores de Londres, o que pode ser a maior IPO da cidade desde 2021. A empresa levantou 529 milhões de libras (700 milhões de dólares) vendendo 270 milhões de ações a 1,96 libras cada uma, avaliando-a em aproximadamente 5,3 bilhões de libras. Os acionistas existentes Qatar Investment Authority e TPG Inc. participaram da oferta, enquanto Airtel Africa Plc e Mastercard Inc. podem vender ações adicionais através de uma opção de sobrealocação.
O listing under ticker 'AMC' ocorre em meio a uma prolongada seca de ofertas públicas iniciais em Londres, que agora entra no seu sexto ano. O CEO Ian Ferrao chamou o evento de momento marcante, destacando o crescimento da empresa em África e sua importante oportunidade de mercado. Para atrair investidores, a Airtel Money reduziu duas vezes suas expectativas de avaliação e precificou as ações a uma taxa fixa em vez de um intervalo.
O fintech processou 213 bilhões de dólares em transações no último ano e possui 53 milhões de usuários mensais ativos. Seu sucesso poderia sinalizar renewed confidence (renovada confiança) nos mercados de capital de Londres. A LSE introduziu recentemente reformas para atrair listagens internacionais, incluindo um novo segmento para ofertas secundárias e acesso mais fácil aos índices FTSE.
Citigroup, Bank of America, Barclays, Goldman Sachs e JPMorgan estão organizando a oferta.
Fonte: Bloomberg Markets · Resumido por HeadlinesBriefing