Airtel Money, ein Mobilzahlungsunternehmen, plant den Gang an die Londoner Börse, was das größte Listing Londons seit 2021 sein könnte. Das Unternehmen hat 529 Millionen Pfund (700 Millionen Dollar) durch den Verkauf von 270 Millionen Aktien zu je 1,96 Pfund eingenommen und damit einen Wert von etwa 5,3 Milliarden Pfund erzielt. Bestehende Aktionäre Qatar Investment Authority und TPG Inc. haben am Angebot teilgenommen, während Airtel Africa Plc und Mastercard Inc. zusätzliche Aktien über ein Overallotment-Angebot verkaufen könnten.
Die Notierung unter dem Ticker 'AMC' erfolgt inmitten einer langen Durststrecke an Erstemissionen in London, die nun in ihr sechzes Jahr geht. CEO Ian Ferrao nannte das Ereignis einen Meilenstein und hob das Wachstum des Unternehmens in Afrika sowie die große Marktmöglichkeit hervor. Um Investoren anzuziehen, hat Airtel Money ihre Bewertungserwartungen zweimal gesenkt und die Aktien zu einem festen Preis statt eines Bereichs platziert.
Der FinTech hat im vergangenen Jahr 213 Milliarden Dollar an Transaktionen abgewickelt und weist 53 Millionen monatlich aktive Nutzer auf. Sein Erfolg könnte renewed confidence ( erneutes Vertrauen ) in Londons Kapitalmärkte signalisieren. Die LSE hat kürzlich Reformen eingeführt, um internationale Listings anzuziehen, darunter ein neues Segment für Secondärplatzierungen und einfacheren Zugang zu FTSE-Indizes.
Citigroup, Bank of America, Barclays, Goldman Sachs und JPMorgan arrangieren das Angebot.
Quelle: Bloomberg Markets · Zusammengefasst von HeadlinesBriefing