Airtel Money, une entreprise de paiement mobile, doit faire ses débuts à la Bourse de Londres, ce qui pourrait être la plus grande IPO de la ville depuis 2021. L'entreprise a levé 529 millions de livres (700 millions de dollars) en vendant 270 millions d'actions à 1,96 livres chacune, la valorisant environ à 5,3 milliards de livres. Les actionnaires existants Qatar Investment Authority et TPG Inc. ont participé à l'offre, tandis que Airtel Africa Plc et Mastercard Inc. peuvent vendre des actions supplémentaires via une option de surallocation.
La cotation sous le ticker 'AMC' intervient dans une longue sécheresse des introductions en bourse à Londres, qui entre maintenant dans sa sixième année. Le PDG Ian Ferrao a appelé cet événement un moment marquant, soulignant la croissance de l'entreprise en Afrique et son importante opportunité de marché. Pour attirer les investisseurs, Airtel Money a abaissé deux fois ses attentes de valorisation et a fixé le prix des actions à un taux fixe plutôt que dans une fourchette.
Le fintech a traité 213 milliards de dollars de transactions au cours de l'année écoulée et compte 53 millions d'utilisateurs mensuels actifs. Son succès pourrait signaler un renewed confidence (renouveau de la confiance) sur les marchés financiers de Londres. La LSE a récemment introduit des réformes pour attirer les introductions internationales, notamment un nouveau segment pour les offres secondaires et un accès plus facile aux index FTSE.
Citigroup, Bank of America, Barclays, Goldman Sachs et JPMorgan organisent l'offre.
Source: Bloomberg Markets · Résumé par HeadlinesBriefing