Private Equity 8 Hours

Última atualização: September 9, 2026, 2:35 PM ET

Fluxo de Negócios

A atividade de private equity acelerou fortemente nas últimas 24 horas, liderada por uma saída bilionária no setor aeroespacial. Warburg Pincus e Berkshire Partners estão vendendo a Consolidated Precision Products para a GE Aerospace em um negócio avaliado em US$11,75 bilhões, marcando uma das maiores alienações industriais do ano. A transação encerra um longo período de manutenção do ativo para os dois patrocinadores, que transformaram a CPP em uma fornecedora líder de fundidos e forjados complexos para motores a jato e fuselagens.

A Cerberus Capital Management também obteve um retorno significativo, entregando sua plataforma de financiamento triple net lease, a Tenet Equity, para a CBRE Investment Management por US$1,6 bilhão. A venda representa uma saída total para a Cerberus, que fundou a plataforma há cinco anos e a transformou em uma grande player no mercado de sale-leaseback.

Na Europa, a HOF Capital concluiu a compra das participações da Porsche na Bugatti Rimac e no Grupo Rimac por €1 bilhão. O negócio de consórcio prevê que o Grupo Rimac mantenha sua participação controladora de 55% na Bugatti Rimac, com a HOF Capital substituindo a Porsche como acionista em ambas as empresas. A transação avalia as entidades combinadas em aproximadamente €1,8 bilhão e ressalta o contínuo apetite dos investidores por ativos de veículos elétricos de alto desempenho e hipercarros.

Saúde e Ciências da Vida

Os serviços de saúde continuaram atraindo compradores e vendedores. A Great Point Partners saiu da MLM Medical Labs, vendendo o provedor de serviços laboratoriais centrais e especializados para a Labcorp. A MLM apoia ensaios clínicos e testes de biomarcadores para empresas de ciências da vida e biofarmacêuticas, tornando-se uma adequação estratégica para o crescente segmento de desenvolvimento de medicamentos da Labcorp.

A Eir Partners adquiriu a Accumulus Technologies, uma empresa sediada em São Francisco que opera uma plataforma em nuvem conectando mais de 75 autoridades regulatórias a empresas de ciências da vida em todo o mundo. A plataforma simplifica submissões e aprovações regulatórias, uma função de nicho, mas cada vez mais crítica, à medida que os desenvolvedores de medicamentos enfrentam crescentes obrigações de conformidade.

Em saúde comportamental, a Albaron Partners saiu da Prime Psychiatry em uma venda para a Beacon Behavioral. A Prime Psychiatry opera nos mercados de Dallas-Fort Worth e Austin, fornecendo cuidados psiquiátricos ambulatoriais e intervencionistas, incluindo tratamentos com TMS e Spravato para crianças e adolescentes.

O cenário mais amplo de investimentos em saúde permanece sob pressão, no entanto. Uma nova análise destaca por que o setor está em estado crítico, com custos trabalhistas crescentes, ventos contrários no reembolso e incerteza regulatória pesando sobre os retornos. Notavelmente, o futuro co-CEO da CVC é um especialista em saúde, sinalizando onde a empresa vê valor futuro.

Consumo e Manufatura Especializada

A Windsong Global continua construindo sua plataforma de beleza em ritmo acelerado. A Belle Brands, o veículo multimarcas que a empresa de investimento focada no consumidor montou em 2024, adquiriu a Vegamour, uma marca de bem-estar capilar. A adição estende o portfólio da Belle para a categoria de saúde do couro cabeludo e cabelo, que tem visto uma demanda crescente dos consumidores por produtos com respaldo clínico.

A New Water Capital concluiu duas aquisições no espaço de manufatura especializada. A empresa adquiriu a Lid Works, uma fabricante familiar de tampas para serviços de alimentação sediada em Plant City, Flórida, que projeta tampas personalizadas para alimentos, bebidas e especialidades para marcas de fast-food e lojas de conveniência desde 1985. O negócio segue a estratégia mais ampla da empresa de consolidar fornecedores de embalagens de nicho.

A Glen Oaks Capital e a Tecum Capital se uniram para adquirir a Stan Chem e a Dux Coatings, combinando as duas fabricantes de resinas e revestimentos de Connecticut em uma única plataforma que atende aos mercados arquitetônico, industrial e de especialidades.

A MKB Company, da Align Capital, adquiriu a Siltworm, uma fabricante de Indiana de produtos de filtros enrolados proprietários que controlam sedimentos e reduzem a erosão usando material de enchimento leve e biodegradável. A aquisição adiciona um nicho de infraestrutura ambiental ao portfólio da MKB.

A Point 41 Capital adquiriu a Safe-Way Garage Doors da CW Industrial Partners. A empresa, sediada em Warsaw, Indiana, fabrica portas de garagem basculantes residenciais e comerciais personalizáveis desde 1959.

Tecnologia, Mídia e Segurança

A Apax Funds adquiriu a Next Gen Security da Dunes Point Capital. A empresa, sediada em Exton, Pensilvânia, projeta, instala e mantém sistemas de segurança integrados, incluindo gerenciamento de vídeo, controle de acesso e detecção de intrusão. O negócio reflete o interesse contínuo de private equity em segurança física à medida que as empresas atualizam sua infraestrutura legada.

A HIG Capital fez um investimento significativo na Click Here Digital, uma empresa de marketing de performance sediada em Baton Rouge que atende clientes dos setores automotivo, jurídico e governamental desde 1993. O apoio da HIG apoiará a expansão da empresa para novos verticais e geografias.

A Koto, apoiada pela West Bridge, concluiu sua primeira aquisição com a compra da Stereo Creative, trazendo um portfólio de relacionamentos de longa data com clientes nos setores de esporte, entretenimento e tecnologia, incluindo Nike, Arsenal, FIFA e EA Sports.

A Thoma Bravo fez um investimento estratégico de crescimento na Tanda, uma plataforma australiana de gerenciamento de força de trabalho construída para empregadores com turnos. O negócio marca o primeiro investimento externo da Tanda e dá à Thoma Bravo uma posição inicial no mercado de tecnologia de RH da Austrália e Nova Zelândia.

A Loft Orbital fechou um acordo de bilhões de dólares com a Marlan Space dos Emirados Árabes Unidos para construir uma constelação de satélites com inteligência artificial. O acordo ressalta a crescente convergência entre infraestrutura espacial e inteligência artificial, com os ônibus de satélite padronizados da Loft Orbital fornecendo uma plataforma escalável para as cargas úteis de IA da Marlan.

Captação de Recursos e Liderança

A Peterson Partners levantou um fundo de continuação de US$510 milhões para a Kelso Industries, o provedor de serviços mecânicos, elétricos e hidráulicos sediado em Draper, Utah, que opera em mais de 40 estados. O veículo de continuação fornece liquidez para os limited partners existentes, ao mesmo tempo em que injeta novo capital para aquisições complementares.

A Harbour View Equity Partners contratou Patrick Morin, ex-aluno da Cambridge Associates, como managing director. A empresa de investimento multiestratégia, focada em música, esportes, mídia e entretenimento, gerencia aproximadamente US$3,88 bilhões em ativos regulatórios sob gestão.

A Tikehau Capital nomeou Piero Migliorini como head de private equity na Itália. Martino Mauroner, atualmente vice-head de private debt e head de private debt na Itália, foi nomeado co-head da Itália ao lado de Daniele Germano, sinalizando o impulso da Tikehau para expandir sua presença italiana em ambas as classes de ativos.

A Frazier Healthcare Partners nomeou um ex-chefe de estratégia da McKesson como senior partner. A empresa de private equity focada em saúde, que investiu em mais de 200 empresas desde 1991, está reforçando suas capacidades operacionais em meio a um ambiente desafiador de investimentos em saúde.

Dinâmica de Mercado

Scott Kleinman, da Apollo, ofereceu uma avaliação franca do ambiente de saídas, argumentando que o problema não são as saídas—é o preço. Falando em um evento do setor, o copresidente disse que os vendedores permanecem relutantes em aceitar os preços que o mercado está oferecendo atualmente, criando um impasse que continua a suprimir os volumes de negócios, apesar da robusta demanda dos compradores.

No venture, o sócio da Norwest, Sean Jacobsohn, compartilhou o teste de vendas que aplica aos fundadores antes de investir. Em uma entrevista com a Crunchbase News, ele discutiu onde ainda vê oportunidades no concorrido mercado de software financeiro e até onde as empresas devem levar suas capacidades de vendas antes de buscar capital externo.

Dois ex-cientistas do Google Deep Mind levantaram €3,2 milhões para construir software para startups de fusão, um nicho em rápido crescimento no ecossistema de tecnologia de energia limpa.

Por fim, uma nota mais leve para os negociadores que planejam retiros de equipe: um novo guia sobre offsites sugere fabricação de velas, dança country e sem bebidas alcoólicas fortes como a fórmula para um team building produtivo.