Private Equity 8 Hours

Terakhir diperbarui: September 9, 2026, 2:35 PM ET

Alur Kesepakatan

Aktivitas ekuitas swasta meningkat tajam dalam 24 jam terakhir, dipimpin oleh eksit dirgantara yang spektakuler. Warburg Pincus dan Berkshire Partners menjual Consolidated Precision Products kepada GE Aerospace dalam kesepakatan senilai $11,75 miliar, menandai salah satu pelepasan aset industri terbesar tahun ini. Transaksi ini mengakhiri periode kepemilikan yang panjang bagi kedua sponsor, yang membangun CPP menjadi pemasok terkemuka coran dan tempaan kompleks untuk mesin jet dan badan pesawat.

Cerberus Capital Management juga mengantongi pengembalian yang signifikan, menyerahkan platform pembiayaan sewa triple net miliknya, Tenet Equity, kepada CBRE Investment Management seharga $1,6 miliar. Penjualan ini merupakan eksit penuh bagi Cerberus, yang mendirikan platform tersebut lima tahun lalu dan menumbuhkannya menjadi pemain utama di pasar sale-leaseback.

Di Eropa, HOF Capital menyelesaikan pembelian saham Porsche di Bugatti Rimac dan Rimac Group senilai €1 miliar. Kesepakatan konsorsium ini membuat Rimac Group mempertahankan 55% saham pengendalinya di Bugatti Rimac, dengan HOF Capital menggantikan Porsche sebagai pemegang saham di kedua perusahaan. Transaksi ini menilai gabungan entitas tersebut sekitar €1,8 miliar dan menggarisbawahi minat investor yang berkelanjutan terhadap aset EV berperforma tinggi dan hypercar.

Perawatan Kesehatan & Ilmu Hayati

Layanan perawatan kesehatan terus menarik pembeli dan penjual. Great Point Partners telah keluar dari MLM Medical Labs, menjual penyedia layanan laboratorium sentral dan khusus tersebut kepada Labcorp. MLM mendukung uji klinis dan pengujian biomarker untuk perusahaan ilmu hayati dan biofarmasi, menjadikannya cocok secara strategis untuk segmen pengembangan obat Labcorp yang sedang berkembang.

Eir Partners mengakuisisi Accumulus Technologies, sebuah perusahaan yang berbasis di San Francisco yang mengoperasikan platform cloud yang menghubungkan lebih dari 75 otoritas regulasi dengan perusahaan ilmu hayati di seluruh dunia. Platform ini menyederhanakan pengajuan dan persetujuan regulasi, sebuah fungsi khusus namun semakin kritis karena pengembang obat menghadapi beban kepatuhan yang semakin berat.

Di bidang kesehatan perilaku, Albaron Partners keluar dari Prime Psychiatry dalam penjualan kepada Beacon Behavioral. Prime Psychiatry beroperasi di pasar Dallas-Fort Worth dan Austin, menyediakan perawatan psikiatri rawat jalan dan intervensi termasuk perawatan TMS dan Spravato untuk anak-anak dan remaja.

Namun, lanskap investasi perawatan kesehatan yang lebih luas masih berada di bawah tekanan. Sebuah analisis baru menyoroti mengapa sektor ini berada dalam kondisi kritis, dengan meningkatnya biaya tenaga kerja, hambatan penggantian biaya, dan ketidakpastian regulasi yang membebani pengembalian. Yang perlu diperhatikan, calon co-CEO CVC adalah seorang spesialis perawatan kesehatan, menandakan di mana perusahaan tersebut melihat nilai masa depan.

Manufaktur Konsumen & Khusus

Windsong Global terus membangun platform kecantikannya dengan cepat. Belle Brands, kendaraan multi-merek yang dirakit perusahaan investasi yang berfokus pada konsumen tersebut pada tahun 2024, telah mengakuisisi Vegamour, sebuah merek kesehatan rambut. Penambahan ini memperluas portofolio Belle ke dalam kategori kesehatan kulit kepala dan rambut yang tumbuh cepat, yang telah melihat lonjakan permintaan konsumen untuk produk yang didukung secara klinis.

New Water Capital menyelesaikan dua akuisisi di bidang manufaktur khusus. Perusahaan tersebut mengakuisisi Lid Works, produsen tutup layanan makanan milik keluarga yang berbasis di Plant City, Florida, yang telah mendesain tutup makanan, minuman, dan khusus untuk merek restoran cepat saji dan toko serba ada sejak tahun 1985. Kesepakatan ini mengikuti strategi perusahaan yang lebih luas dalam mengonsolidasikan pemasok kemasan khusus.

Glen Oaks Capital dan Tecum Capital bekerja sama untuk mengakuisisi Stan Chem dan Dux Coatings, menggabungkan kedua produsen resin dan pelapis yang berbasis di Connecticut ini menjadi satu platform yang melayani pasar arsitektural, industri, dan khusus.

MKB Company milik Align Capital mengakuisisi Siltworm, produsen produk filter gulungan berpemilik yang berbasis di Indiana yang mengendalikan sedimen dan mengurangi erosi menggunakan bahan pengisi biodegradable yang ringan. Akuisisi ini menambahkan ceruk infrastruktur lingkungan ke portofolio MKB.

Point 41 Capital mengakuisisi Safe-Way Garage Doors dari CW Industrial Partners. Perusahaan yang berbasis di Warsaw, Indiana ini telah memproduksi pintu garasi overhead komersial dan residensial yang dapat disesuaikan sejak tahun 1959.

Teknologi, Media & Keamanan

Apax Funds mengakuisisi Next Gen Security dari Dunes Point Capital. Perusahaan yang berbasis di Exton, Pennsylvania ini mendesain, memasang, dan memelihara sistem keamanan terintegrasi termasuk manajemen video, kontrol akses, dan deteksi intrusi. Kesepakatan ini mencerminkan minat PE yang berkelanjutan pada keamanan fisik karena perusahaan meningkatkan infrastruktur lama mereka.

HIG Capital melakukan investasi signifikan di Click Here Digital, sebuah perusahaan pemasaran kinerja yang berbasis di Baton Rouge yang melayani klien otomotif, hukum, dan pemerintahan sejak tahun 1993. Dukungan HIG akan mendukung ekspansi perusahaan ke vertikal dan geografi baru.

Koto yang didukung West Bridge menyelesaikan akuisisi pertamanya dengan pembelian Stereo Creative, menghadirkan portofolio hubungan klien jangka panjang di bidang olahraga, hiburan, dan teknologi, termasuk Nike, Arsenal, FIFA, dan EA Sports.

Thoma Bravo melakukan investasi pertumbuhan strategis di Tanda, sebuah platform manajemen tenaga kerja asal Australia yang dibangun untuk pemberi kerja berbasis shift. Kesepakatan ini menandai investasi eksternal pertama Tanda dan memberi Thoma Bravo pijakan di pasar teknologi HR ANZ.

Loft Orbital mencapai kesepakatan senilai satu miliar dolar dengan Marlan Space dari UEA untuk membangun konstelasi satelit bertenaga AI. Perjanjian ini menggarisbawahi konvergensi infrastruktur luar angkasa dan kecerdasan buatan yang semakin meningkat, dengan bus satelit standar Loft Orbital menyediakan platform yang dapat diskalakan untuk muatan AI Marlan.

Penggalangan Dana & Kepemimpinan

Peterson Partners mengumpulkan dana kelanjutan senilai $510 juta untuk Kelso Industries, penyedia layanan mekanikal, elektrikal, dan pipa ledeng yang berbasis di Draper, Utah, yang beroperasi di lebih dari 40 negara bagian. Kendaraan kelanjutan ini menyediakan likuiditas bagi mitra terbatas yang ada sambil menyuntikkan modal segar untuk akuisisi tambahan.

Harbour View Equity Partners mempekerjakan Patrick Morin, alumni Cambridge Associates, sebagai direktur pelaksana. Perusahaan investasi multi-strategi ini, yang berfokus pada musik, olahraga, media, dan hiburan, mengelola sekitar $3,88 miliar dalam aset regulasi yang dikelola.

Tikehau Capital menunjuk Piero Migliorini sebagai kepala ekuitas swasta Italia. Martino Mauroner, yang saat ini menjabat sebagai wakil kepala utang swasta dan kepala utang swasta Italia, telah ditunjuk sebagai co-head Italia bersama Daniele Germano, menandakan dorongan Tikehau untuk memperluas jejak Italia mereka di kedua kelas aset.

Frazier Healthcare Partners menunjuk mantan kepala strategi McKesson sebagai mitra senior. Perusahaan PE yang berfokus pada perawatan kesehatan ini, yang telah berinvestasi di lebih dari 200 perusahaan sejak tahun 1991, sedang memperkuat kemampuan operasionalnya di tengah lingkungan investasi perawatan kesehatan yang menantang.

Dinamika Pasar

Scott Kleinman dari Apollo memberikan penilaian jujur tentang lingkungan eksit, dengan alasan bahwa eksit bukanlah masalahnya—harga yang menjadi masalah. Berbicara di sebuah acara industri, co-presiden tersebut mengatakan penjual masih enggan menerima harga yang saat ini ditawarkan pasar, menciptakan kebuntuan yang terus menekan volume kesepakatan meskipun permintaan pembeli kuat.

Di bidang venture, mitra Norwest Sean Jacobsohn berbagi tes penjualan yang ia berikan kepada pendiri sebelum berinvestasi. Dalam sebuah wawancara dengan Crunchbase News, ia membahas di mana ia masih melihat peluang di pasar perangkat lunak keuangan yang ramai dan seberapa jauh perusahaan harus mendorong kemampuan penjualan mereka sebelum mencari modal eksternal.

Dua mantan ilmuwan Google Deep Mind mengumpulkan €3,2 juta untuk membangun perangkat lunak bagi startup fusi, sebuah ceruk yang kecil namun berkembang pesat dalam ekosistem teknologi energi bersih.

Terakhir, catatan ringan bagi para pembuat kesepakatan yang merencanakan retret tim: sebuah panduan baru tentang offsite menyarankan pembuatan lilin, line dancing, dan tanpa minuman keras sebagai formula untuk membangun tim yang produktif.