Accel-KKR a accepté de retirer de la cote Eleco, le groupe londonien de logiciels de construction, dans le cadre d'une transaction recommandée entièrement en numéraire valorisant la société à environ 207,6 millions de livres sterling. Les actionnaires recevront 235 pence par action, soit une prime de 74,7 % par rapport au cours de clôture du 9 septembre. Le retrait de la cote sera mis en œuvre par le biais d'un schéma d'arrangement approuvé par le tribunal, dont l'achèvement est prévu au premier trimestre 2027. Accel-KKR financera l'acquisition entièrement en fonds propres.

Les détenteurs représentant 45,2 % des actions d'Eleco ont engagé leur soutien, y compris un bloc de 23,4 % détenu par Allen & Co et la famille Ketteley. L'approche n'a pas été sollicitée, la due diligence ayant commencé après un accord de confidentialité le 21 juillet.

« Eleco a construit une plateforme technologique de construction de premier plan », a déclaré Maurice Hernandez, directeur général d'Accel-KKR. La société a l'intention de soutenir la transition d'Eleco vers le SaaS et les fonctionnalités d'IA, et voit un potentiel d'acquisitions complémentaires.

Le conseil d'administration d'Eleco a recommandé l'offre à l'unanimité. Mark Castle, président non exécutif, a déclaré que la société s'était transformée, passant de produits de construction à un fournisseur de logiciels spécialisé. Eleco a déclaré un chiffre d'affaires de 38,8 millions de livres sterling pour 2025, en hausse de 20 %, avec un EBITDA ajusté de 10,2 millions de livres sterling. Le chiffre d'affaires récurrent annualisé a augmenté de 29 % pour atteindre 34,3 millions de livres sterling, soit 81 % du chiffre d'affaires total.

Entités clés : Entreprises : Accel-KKR, Eleco, Allen & Co, Charles Stanley, J O Hambro, Janus, Jupiter, Avocet Bidco | Personnes : Maurice Hernandez, Mark Castle | Lieux : London

FAQ : Quelle est la valeur de l'opération de privatisation d'Eleco par Accel-KKR ?

L'opération valorise Eleco à environ 207,6 millions de livres sterling, les actionnaires recevant 235 pence par action en numéraire, soit une prime de 74,7 % par rapport au cours de clôture du 9 septembre.

FAQ Q : Quelle est la valeur de l'opération de privatisation d'Eleco par Accel-KKR ?

FAQ A : L'opération valorise Eleco à environ 207,6 millions de livres sterling, les actionnaires recevant 235 pence par action en numéraire, soit une prime de 74,7 % par rapport au cours de clôture du 9 septembre.