Accel-KKRは、ロンドン上場の建設ソフトウェアグループElecoを非公開化することに合意した。これは推奨される全額現金取引であり、会社を約2億760万ポンドと評価する。株主は1株当たり235ペンスを受領し、9月9日の終値に対して74.7%のプレミアムとなる。非公開化は裁判所承認のスキーム・オブ・アレンジメントを通じて実施され、2027年第1四半期までに完了する見込み。Accel-KKRは買収を全額自己資本で資金調達する。

Elecoの株式の45.2%を代表する保有者が支持を約束しており、Allen & CoとKetteley家が保有する23.4%のブロックも含まれる。提案は非勧誘であり、7月21日の秘密保持契約後にデューデリジェンスが開始された。

「Elecoは大手建設テクノロジープラットフォームを構築した」とAccel-KKRのマネージングディレクター、Maurice Hernandezは述べた。同社はElecoのSaaSおよびAI機能への移行を支援する意向で、ボルトオン買収の余地があると見ている。

Elecoの取締役会は全会一致で提案を推奨した。非執行会長のMark Castleは、同社が建設製品から専門ソフトウェアプロバイダーに変革したと述べた。Elecoは2025年の売上高が3880万ポンド（20%増）、調整後EBITDAが1020万ポンドと報告した。年換算経常収益は29%増の3430万ポンドで、総収益の81%を占める。

主要エンティティ：企業：Accel-KKR、Eleco、Allen & Co、Charles Stanley、J O Hambro、Janus、Jupiter、Avocet Bidco | 人物：Maurice Hernandez、Mark Castle | 場所：London

FAQ：Accel-KKRによるElecoの非公開化取引の価値はいくらですか？

この取引はElecoを約2億760万ポンドと評価し、株主は現金で1株235ペンスを受領、9月9日の終値に対して74.7%のプレミアムとなる。

FAQ Q：Accel-KKRによるElecoの非公開化取引の価値はいくらですか？

FAQ A：この取引はElecoを約2億760万ポンドと評価し、株主は現金で1株235ペンスを受領、9月9日の終値に対して74.7%のプレミアムとなる。