Accel-KKR согласилась увести с биржи Eleco, лондонскую группу строительного программного обеспечения, в рамках рекомендованной сделки полностью за наличные, оценивающей компанию примерно в £207,6 млн. Акционеры получат 235 пенсов за акцию, что на 74,7% выше цены закрытия 9 сентября. Приватизация будет осуществлена через одобренную судом схему соглашения, завершение которой ожидается к первому кварталу 2027 года. Accel-KKR профинансирует покупку полностью за счет собственного капитала.

Держатели, представляющие 45,2% акций Eleco, обязались поддержать сделку, включая пакет в 23,4%, принадлежащий Allen & Co и семье Ketteley. Предложение было не solicited, а комплексная проверка началась после соглашения о конфиденциальности 21 июля.

«Eleco создала ведущую платформу строительных технологий», — сказал Maurice Hernandez, управляющий директор Accel-KKR. Фирма намерена поддержать переход Eleco к SaaS и функциям ИИ и видит возможности для дополнительных приобретений.

Совет директоров Eleco единогласно рекомендовал предложение. Mark Castle, неисполнительный председатель, сказал, что компания превратилась из производителя строительных продуктов в специализированного поставщика программного обеспечения. Eleco сообщила о выручке в £38,8 млн за 2025 год, что на 20% больше, со скорректированной EBITDA в £10,2 млн. Годовая повторяющаяся выручка выросла на 29% до £34,3 млн, что составляет 81% от общей выручки.

Ключевые организации: Компании: Accel-KKR, Eleco, Allen & Co, Charles Stanley, J O Hambro, Janus, Jupiter, Avocet Bidco | Люди: Maurice Hernandez, Mark Castle | Места: London