Accel-KKR hat zugestimmt, Eleco, die in London börsennotierte Bausoftware-Gruppe, in einem empfohlenen Barangebot von der Börse zu nehmen, das das Unternehmen mit rund 207,6 Mio. £ bewertet. Die Aktionäre erhalten 235 Pence je Aktie, eine Prämie von 74,7 % auf den Schlusskurs vom 9. September. Die Privatisierung wird über ein gerichtlich genehmigtes Scheme of Arrangement umgesetzt, das voraussichtlich bis zum ersten Quartal 2027 abgeschlossen sein wird. Accel-KKR wird den Kauf vollständig mit Eigenkapital finanzieren.

Inhaber, die 45,2 % der Eleco-Aktien repräsentieren, haben ihre Unterstützung zugesagt, darunter ein 23,4 %-Block, der von Allen & Co und der Familie Ketteley gehalten wird. Die Anfrage war unaufgefordert, die Due Diligence begann nach einer Vertraulichkeitsvereinbarung am 21. Juli.

„Eleco hat eine führende Bautechnologieplattform aufgebaut“, sagte Maurice Hernandez, Managing Director bei Accel-KKR. Die Firma beabsichtigt, den Wandel von Eleco zu SaaS und KI-Funktionen zu unterstützen, und sieht Spielraum für Zukäufe.

Der Vorstand von Eleco empfahl das Angebot einstimmig. Mark Castle, nicht geschäftsführender Vorsitzender, sagte, das Unternehmen habe sich von Bauprodukten zu einem spezialisierten Softwareanbieter gewandelt. Eleco meldete für 2025 einen Umsatz von 38,8 Mio. £, ein Plus von 20 %, bei einem bereinigten EBITDA von 10,2 Mio. £. Die annualisierten wiederkehrenden Umsätze stiegen um 29 % auf 34,3 Mio. £, was 81 % des Gesamtumsatzes entspricht.

Wichtige Einheiten: Unternehmen: Accel-KKR, Eleco, Allen & Co, Charles Stanley, J O Hambro, Janus, Jupiter, Avocet Bidco | Personen: Maurice Hernandez, Mark Castle | Orte: London