Accel-KKR telah setuju untuk membawa Eleco, grup perangkat lunak konstruksi yang terdaftar di London, menjadi perusahaan tertutup dalam kesepakatan tunai yang direkomendasikan dengan nilai perusahaan sekitar £207,6 juta. Pemegang saham akan menerima 235p per saham, premi 74,7% terhadap harga penutupan pada 9 September. Privatisasi akan dilaksanakan melalui skema pengaturan yang disetujui pengadilan, diperkirakan selesai pada Q1 2027. Accel-KKR akan membiayai pembelian sepenuhnya dengan ekuitas.

Pemegang yang mewakili 45,2% saham Eleco telah berkomitmen mendukung, termasuk blok 23,4% yang dimiliki oleh Allen & Co dan keluarga Ketteley. Pendekatan ini tidak diminta, dengan uji tuntas dimulai setelah perjanjian kerahasiaan pada 21 Juli.

"Eleco telah membangun platform teknologi konstruksi terkemuka," kata Maurice Hernandez, direktur pelaksana di Accel-KKR. Perusahaan bermaksud mendukung peralihan Eleco ke SaaS dan fitur AI, dan melihat ruang untuk akuisisi tambahan.

Dewan Eleco dengan suara bulat merekomendasikan tawaran tersebut. Mark Castle, ketua non-eksekutif, mengatakan perusahaan telah bertransformasi dari produk bangunan menjadi penyedia perangkat lunak khusus. Eleco melaporkan pendapatan £38,8 juta untuk 2025, naik 20%, dengan EBITDA yang disesuaikan £10,2 juta. Pendapatan berulang tahunan naik 29% menjadi £34,3 juta, mewakili 81% dari total pendapatan.

Entitas Utama: Perusahaan: Accel-KKR, Eleco, Allen & Co, Charles Stanley, J O Hambro, Janus, Jupiter, Avocet Bidco | Orang: Maurice Hernandez, Mark Castle | Lokasi: London