Accel-KKR ha acordado privatizar Eleco, el grupo de software de construcción cotizado en Londres, en una operación recomendada totalmente en efectivo que valora la compañía en aproximadamente 207,6 millones de libras. Los accionistas recibirán 235 peniques por acción, una prima del 74,7% sobre el precio de cierre del 9 de septiembre. La privatización se implementará mediante un esquema de arreglo sancionado por el tribunal, que se espera completar en el primer trimestre de 2027. Accel-KKR financiará la compra íntegramente con capital propio.

Los tenedores que representan el 45,2% de las acciones de Eleco han comprometido su apoyo, incluido un bloque del 23,4% en manos de Allen & Co y la familia Ketteley. El acercamiento no fue solicitado, y la diligencia debida comenzó tras un acuerdo de confidencialidad el 21 de julio.

"Eleco ha construido una plataforma líder de tecnología de construcción", dijo Maurice Hernandez, director gerente de Accel-KKR. La firma tiene la intención de respaldar el cambio de Eleco hacia SaaS y funciones de IA, y ve margen para adquisiciones complementarias.

El consejo de Eleco recomendó unánimemente la oferta. Mark Castle, presidente no ejecutivo, dijo que la compañía se había transformado de productos de construcción a proveedor especializado de software. Eleco reportó ingresos de 38,8 millones de libras para 2025, un 20% más, con EBITDA ajustado de 10,2 millones de libras. Los ingresos recurrentes anualizados aumentaron un 29% hasta 34,3 millones de libras, lo que representa el 81% de los ingresos totales.

Entidades clave: Empresas: Accel-KKR, Eleco, Allen & Co, Charles Stanley, J O Hambro, Janus, Jupiter, Avocet Bidco | Personas: Maurice Hernandez, Mark Castle | Ubicaciones: London