A Accel-KKR concordou em privatizar a Eleco, o grupo de software de construção listado em Londres, em uma transação recomendada totalmente em dinheiro que avalia a empresa em aproximadamente £207,6 milhões. Os acionistas receberão 235 pence por ação, um prêmio de 74,7% sobre o preço de fechamento em 9 de setembro. A privatização será implementada por meio de um esquema de arranjo sancionado pelo tribunal, com conclusão prevista para o primeiro trimestre de 2027. A Accel-KKR financiará a compra inteiramente com capital próprio.

Detentores que representam 45,2% das ações da Eleco comprometeram apoio, incluindo um bloco de 23,4% detido pela Allen & Co e pela família Ketteley. A abordagem não foi solicitada, com a due diligence começando após um acordo de confidencialidade em 21 de julho.

"A Eleco construiu uma plataforma líder de tecnologia de construção", disse Maurice Hernandez, diretor-gerente da Accel-KKR. A empresa pretende apoiar a transição da Eleco para SaaS e recursos de IA, e vê espaço para aquisições complementares.

O conselho da Eleco recomendou unanimemente a oferta. Mark Castle, presidente não executivo, disse que a empresa se transformou de produtos de construção em fornecedora especializada de software. A Eleco reportou receita de £38,8 milhões para 2025, alta de 20%, com EBITDA ajustado de £10,2 milhões. A receita recorrente anualizada subiu 29% para £34,3 milhões, representando 81% da receita total.

Entidades-chave: Empresas: Accel-KKR, Eleco, Allen & Co, Charles Stanley, J O Hambro, Janus, Jupiter, Avocet Bidco | Pessoas: Maurice Hernandez, Mark Castle | Locais: London