Google prévoit d'arrêter la production de matériel Pixel en Chine d'ici l'année prochaine, déplaçant la production vers le Vietnam en raison des tensions continues entre les États-Unis et la Chine. Cela fait de Google la deuxième entreprise de smartphones après Samsung à déplacer sa production hors de Chine. L'entreprise vise une augmentation de 8 à 10 % des livraisons de Pixel cette année, malgré la hausse des coûts des puces mémoire.
Dans le même temps, de petits lots des puces H200 de Nvidia entrent dans la Chine continentale pour soutenir des entreprises comme ByteDive et Tencent, chacune recevant environ 10 000 processeurs. Cependant, les régulateurs chinois souhaitent que la plupart des puces restent à l'extérieur du continent pour soutenir les fabricants de puces locaux, avec Hong Kong émergente comme destination alternative malgré une capacité limitée des centres de données.
L'essor de l'infrastructure d'IA continue de stimuler d'énormes dépenses en capital à travers la chaîne d'approvisionnement. Quanta a augmenté ses investissements à 40 milliards de NT$, s'attendant à ce que la capacité mondiale des serveurs d'IA double d'ici la fin de l'année, avec des commandes complètes jusqu'en 2028. Lite-On Technology et Unimicron ont également augmenté leurs dépenses à des niveaux record, tandis que Foxconn prévoit une croissance de 30 % des dépenses par rapport aux 173,8 milliards de NT$ de l'année dernière.
Les goulots d'étranglement dans l'équipement de production persistent, avec des délais de livraison allant de 30 à 50 semaines pour les équipements de test et les machines à tissu de verre haut de gamme. Les contrôles d'exportation de la Chine sur les matériaux rares et les tensions géopolitiques ajoutent d'autres complications aux chaînes d'approvisionnement.
Source: Financial Times Companies · Résumé par HeadlinesBriefing