تخطط جوجل لإنهاء إنتاج أجهزة بكسل في الصين بحلول العام المقبل، متجهة التصنيع إلى فيتنام في ظل التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة والصين. هذا يجعل جوجل الشركة الثانية للهواتف الذكية بعد سامسونج التي تنتقل إنتاجها خارج الصين. تهدف الشركة إلى زيادة شحنات بكسل بنسبة 8-10% هذا العام، على الرغم من ارتفاع تكاليف شرائح الذاكرة.
في الوقت نفسه، تدخل دفعات صغيرة من شرائح H200 الخاصة بـ Nvidia إلى الصين الرئيسية لدعم شركات مثل ByteDive و Tencent، حيث تلقت كل شركة حوالي 10,000 معالج. ومع ذلك، ترغب اللوائح الصينية في الاحتفاظ بمعظم الشرائح خارج البر الرئيسي لدعم الشركات المحلية المصنعة للشرائح، مع تصبح هونغ كونغ وجهة بديلة رغم السعة المحدودة لمراكز البيانات.
ازدهار بنية تحتية الذكاء الاصطناعي يواصل دفع إنفاق رأس المال الضخم عبر سلسلة التوريد. زادت شركة Quanta استثمارها إلى 40 مليار يوان تايوي، وتتوقع أن تتضاعف سعة خوادم الذكاء الاصطناعي العالمية بحلول نهاية العام، مع طلبات مملوءة حتى عام 2028. كما زادت شركتا Lite-On Technology و Unimicron الإنفاق إلى مستويات قياسية، بينما تخطط شركة Foxconn لنمو بقدره 30% في الإنفاق مقارنة بـ 173.8 مليار يوان تايوي العام الماضي.
تستمر الاختناقات في معدات الإنتاج، حيث تصل أوقات الانتظار إلى 30-50 أسبوعاً لمعدات الاختبار والآلات ذات القماش الزجاجي عالي الجودة. تضيف قيود الصين على المواد النادرة والتوترات الجغرافية تعقيدات إضافية على سلاسل التوريد.
المصدر: Financial Times Companies · لخّصه HeadlinesBriefing