Google планирует прекратить производство оборудования Pixel в Китае к следующему году, перенося производство в Вьетнам на фоне продолжающихся напряжённостей между США и Китаем. Это делает Google второй компанией после Samsung, переносящей производство за пределы Китая. Компания стремится увеличить поставки Pixel на 8-10% в этом году, несмотря на рост стоимости чипов памяти.
В то же время, небольшие партии чипов H200 от Nvidia начали поступать на континентальный Китай для поддержки компаний ИИ, таких как ByteDance и Tencent, каждая из которых получает около 10 000 процессоров. Однако китайские регуляторы хотят, чтобы большинство чипов оставались за пределами континента, чтобы поддержать местных производителей чипов, при этом Гонконг emerges как альтернативный пункт назначения, несмотря на ограниченную емкость дата-центров.
Бум инфраструктуры ИИ продолжает способствовать огромным капитальным затратам по всей цепочке поставок. Quanta увеличила свои капитальные затраты до 40 миллиардов NT$, ожидая, что к концу года глобальная мощность серверов ИИ увеличится вдвое, с заказами заполненными до 2028 года. Lite-On Technology и Unimicron также увеличили расходы до рекордных уровней, в то время как Foxconn планирует рост расходов на 30% по сравнению с 173,8 миллиардами NT$ в прошлом году.
Узкие места в оборудовании для производства продолжают существовать, с временем выполнения заказа до 30-50 недель для тестового оборудования и высококачественного стеклотканевого оборудования. Экспортные ограничения Китая на редкоземельные материалы и геополитические напряжения добавляют дополнительные сложности в цепочки поставок.
Источник: Financial Times Companies · Сводку подготовил HeadlinesBriefing