谷歌计划于明年结束在中国的Pixel硬件生产，正面临持续的美中关系細索，将制造业务转移到越南。这使得谷歌成为继三星之后第二家将生产转出中国的智能手机公司。该公司尽管面临内存芯片成本上升的挑战，仍计划今年增加8-10%的Pixel发货量。
同时，Nvidia的H200芯片小批量进入中国大陆，以支持如字节跳动和腾讯等AI公司，每家公司大约获得10,000个处理器。然而，中国监管机构希望大多数芯片留在大陆之外，以支持国内芯片制造商，尽管香港作为替代目的地日益突出，但数据中心容量有限。
AI基础设施的繁荣继续推动整个供应链的大规模资本支出。Quanta将其资本支出来提高到新台币400亿元，预计到年底全球AI服务器容量将翻倍，订单已满至2028年。Lite-On Technology和Unimicron也将支出提高到历史最高水平，而Foxconn计划从去年的新台币1738亿元增长30%的支出。
生产设备瓶颈依然存在，测试设备和高端玻璃布机械的交付时间达到30-50周。中国对稀有材料的出口控制和地缘政治紧张局势进一步增加了供应链的复杂性。
关键实体：公司：Google、TSMC、Nvidia、字节跳动、腾讯、Quanta、Foxconn、Lite-On Technology、Unimicron | 人物：Lauly Li、Zijing Wu、Yifan Yu、Cissy Zhou、Cheng Ting-Fang、Morris Chang、Mark Liu、CC Chen | 地点：中国、越南、台湾、香港、加利福尼亚、台北
来源: Financial Times Companies · 由HeadlinesBriefing整理摘要