Googleは来年中国でのPixelハードウェア生産を終了する計画を立てており、現在進行中の米中関係の緊張の中で生産をベトナムに移転させることになります。これによりGoogleは三星に続いて2番目のスマートフォン会社となり、中国から生産を移転させることになります。会社は今年メモリチップのコスト上昇にもかかわらず、Pixel出荷量を8-10%増加させることを目指しています。
一方、NvidiaのH200チップが小規模に中国本土に流入し、ByteDiveやTencentのようなAI企業をサポートしています。各社は約10,000個のプロセッサを受け取っています。しかし、中国の規制当局は、国内チップメーカーをサポートするために、チップの大部分を本土外に保ちたいと考えており、データセンター容量が限られているにもかかわらず、香港が代替の目的地として浮上しています。
AIインフラのブームは引き続きサプライチェーン全体に巨額の資本支出を促進しています。Quantaは投資をNT$400億に増額し、年末までに世界のAIサーバー容量が2倍になることを期待しており、注文は2028年まで満たされています。Lite-On TechnologyとUnimicronも支出を過去最高に増やしましたが、Foxconnは去年のNT$173.8億から30%の支出成長を計画しています。
生産設備のボトルネックは依然として存在し、テスト設備やハイエンドガラス布機械のリードタイムは30-50週に達しています。中国の希少材料輸出規制と地政学的緊張は、サプライチェーンにさらなる複雑さを加えています。
主要なエンティティ：会社：Google, TSMC, Nvidia, ByteDance, Tencent, Quanta, Foxconn, Lite-On Technology, Unimicron | 人々：Lauly Li, Zijing Wu, Yifan Yu, Cissy Zhou, Cheng Ting-Fang, Morris Chang, Mark Liu, CC Chen | 場所：中国, ベトナム, 台湾, 香港, カリフォルニア, 台北
出典: Financial Times Companies · 要約：HeadlinesBriefing