Transsion Holdings, le fabricant de smartphones basé à Shenzhen qui domine le marché africain de la téléphonie mobile, a levé 390 millions de dollars lors d'une cession d'actions à Hong Kong, après une fixation du prix proche du haut de la fourchette. La société a vendu 86,6 millions d'actions au prix de 35,30 HK$ chacune, contre un maximum commercialisé de 38,80 HK$, selon un dépôt auprès de la bourse de la ville. Les premières cotations sont attendues le 15 octobre.
Les actions de Transsion cotées à Shanghai ont reculé d'environ 27 % cette année. L'opération teste l'appétit des investisseurs pour des introductions en dehors de la chaîne d'approvisionnement de l'IA, d'autant que la hausse des coûts de la mémoire menace les marges. Si les besoins de financement liés à l'IA ont porté les cessions d'actions à Hong Kong à un trimestre record, d'autres secteurs en ont souffert. Shein Global Holdings Ltd., qui a levé 1,7 milliard de dollars en septembre, a vu son cours chuter d'environ 30 % depuis ses débuts.
Transsion, qui possède les marques Tecno et Infinix, détient 53 % du marché africain de la téléphonie mobile en volume de ventes, et est surnommée le « roi de l'Afrique ». Les investisseurs cornerstone, qui bénéficient d'une allocation garantie en échange d'une détention de six mois, ont accepté d'acheter environ 37 % de l'offre de base au prix maximum. Parmi eux figurent GIC Pte, E Fund Management Co., Millennium Capital, Golden Link Worldwide Ltd. et une filiale d'investissement de Shenzhen Longsys Electronics Co.
Le produit de l'opération accélérera le développement de technologies liées à l'IA, notamment les assistants et agents d'IA, et renforcera la différenciation de ses produits. Citic Securities Co. est le seul sponsor de l'offre.
Source: Bloomberg Markets · Résumé par HeadlinesBriefing