Transsion Holdings, производитель смартфонов из Шэньчжэня, доминирующий на африканском рынке мобильных телефонов, привлекла $390 млн в ходе продажи акций в Гонконге после установления цены вблизи верхней границы. Как следует из документа, поданного на фондовую биржу города, компания продала 86,6 млн акций по цене HK$35,30 за штуку, тогда как максимальная маркетинговая цена составляла HK$38,80. Начало торгов ожидается 15 октября.
Акции Transsion, торгующиеся в Шанхае, с начала года подешевели примерно на 27%. Размещение проверяет интерес инвесторов к листингам за пределами цепочки поставок ИИ, особенно на фоне роста стоимости памяти, угрожающего марже прибыли. Хотя потребности в финансировании ИИ вывели продажи акций в Гонконге на рекордный квартал, другие сектора пострадали. Shein Global Holdings Ltd., которая в сентябре привлекла $1,7 млрд, с момента дебюта потеряла около 30% стоимости акций.
Transsion, владеющая брендами Tecno и Infinix, занимает 53% африканского рынка мобильных телефонов по количеству проданных единиц и известна как «король Африки». Корнерстоун-инвесторы, получившие гарантированное распределение при условии удержания акций в течение шести месяцев, согласились купить около 37% базового размещения по максимальной цене. Среди них GIC Pte, E Fund Management Co., Millennium Capital, Golden Link Worldwide Ltd. и инвестиционное подразделение Shenzhen Longsys Electronics Co.
Поступления ускорят разработку технологий, связанных с ИИ, включая ИИ-ассистентов и агентов, и укрепят дифференциацию продукции. Citic Securities Co. является единственным спонсором размещения.
Источник: Bloomberg Markets · Сводку подготовил HeadlinesBriefing