总部位于深圳的智能手机制造商Transsion Holdings在香港股票发行中募集了3.9亿美元,定价接近区间上限。根据向该市证券交易所提交的文件,该公司以每股35.30港元的价格售出8660万股,而营销推介的最高价格为38.80港元。预计交易将于10月15日开始。
Transsion在上海上市的股票今年已下跌约27%。此次发行检验了投资者对人工智能供应链以外上市公司的兴趣,尤其是在不断上涨的存储成本威胁利润率的背景下。尽管人工智能资金需求推动香港股票发行创下季度纪录,其他行业却表现不佳。Shein Global Holdings Ltd.于9月募资17亿美元,自上市以来股价已下跌约30%。
Transsion旗下品牌包括Tecno和Infinix,按销量计算占据非洲手机市场53%的份额,被称为“非洲之王”。基石投资者获得保障性配售额度,条件是持股六个月,他们以最高价格认购了约37%的基础发售股份。其中包括GIC Pte、E Fund Management Co.、Millennium Capital、Golden Link Worldwide Ltd.以及深圳龙赛电子有限公司的一家投资部门。
募集资金将加速人工智能相关技术的开发,包括人工智能助手和智能体,并增强产品差异化。中信证券股份有限公司是此次发行的独家保荐人。
来源: Bloomberg Markets · 由HeadlinesBriefing整理摘要