A Transsion Holdings, fabricante de smartphones com sede em Shenzhen que domina o mercado de telefonia móvel da África, arrecadou US$ 390 milhões com uma venda de ações em Hong Kong após fixar o preço próximo ao topo da faixa. A empresa vendeu 86,6 milhões de ações a HK$ 35,30 cada, em comparação com o máximo divulgado de HK$ 38,80, segundo um documento apresentado à bolsa de valores da cidade. A negociação deve começar em 15 de outubro.
As ações da Transsion listadas em Xangai caíram cerca de 27% este ano. A oferta testa o apetite dos investidores por listagens fora da cadeia de suprimentos de IA, especialmente com o aumento dos custos de memória ameaçando as margens. Enquanto as necessidades de financiamento de IA levaram as vendas de ações em Hong Kong a um trimestre recorde, outros setores sofreram. A Shein Global Holdings Ltd., que arrecadou US$ 1,7 bilhão em setembro, viu suas ações caírem cerca de 30% desde a estreia.
A Transsion, dona de marcas como Tecno e Infinix, detém 53% do mercado africano de telefonia móvel em unidades vendidas, sendo conhecida como o "Rei da África". Investidores cornerstone, com alocação garantida mediante manutenção das ações por seis meses, concordaram em comprar cerca de 37% da oferta base ao preço máximo. Entre eles estão GIC Pte, E Fund Management Co., Millennium Capital, Golden Link Worldwide Ltd. e um braço de investimento da Shenzhen Longsys Electronics Co.
Os recursos acelerarão o desenvolvimento de tecnologias relacionadas à IA, incluindo assistentes e agentes de IA, e fortalecerão a diferenciação de produtos. A Citic Securities Co. é a única patrocinadora da oferta.
Fonte: Bloomberg Markets · Resumido por HeadlinesBriefing