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Goldman, GIC Lideran Libro de Anclaje de NSE por $703M

Bloomberg Markets •
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Goldman Sachs, HSBC, Fidelity y Eastspring son entre los principales inversores que participaron en el libro de anclaje de la National Stock Exchange of India Ltd. antes de que el bustling exchange de derivados del mundo abriera su oferta pública inicial (IPO) al público, con el objetivo de recaudar hasta 226 mil millones de rupias ($2.400 millones). Los banqueros de inversión que trabajaron en la operación asignaron 37,79 millones de acciones a los inversores anclaje a 1.785 rupias cada una, el extremo superior del rango de comercialización, recaudando 67,46 mil millones de rupias ($703 millones), según un archivado bursátil. El archivado mostró que los fondos de soberanía incluyendo a GIC Singapore y Abu Dhabi Investment Authority también participaron como inversores anclaje.

El libro también atrajo una fuerte demanda de fondos mutuos y aseguradoras domésticas. Life Insurance Corp., SBI Funds Management Ltd y ICICI Prudential Asset Management Co. fueron entre los mayores inversores anclaje de la oferta. NSE tomará órdenes de inversores del 17 al 21 de septiembre, con una potencial lista el 24 de septiembre.

El exchange estableció un rango de precios de 1.700 a 1.785 rupias por acción, por debajo de un rango de comercialización anterior de 2.000 a 2.100 rupias, según personas familiarizadas con el asunto. El rango más bajo refleja un esfuerzo por equilibrar las perspectivas de crecimiento de NSE contra las preocupaciones de los inversores sobre la valuación y los riesgos regulatorios. Aunque la posición dominante de la empresa en el mercado y su rentabilidad han atraído un fuerte interés inversor, algunos fondos siguen temiendo el precio que se les pide por el crecimiento futuro.

Los inversores están evaluando el crecimiento más lento y una mayor supervisión regulatoria de la actividad bursátil. El comercio de opciones, un motor clave de las ganancias del exchange, ha estado bajo particular presión ya que las autoridades indias buscan frenar el comercio especulativo de derivados.