HeadlinesBriefing favicon HeadlinesBriefing.com

Goldman, GIC возглавили якорную книгу NSE на $703 млн

Bloomberg Markets •
×

Goldman Sachs, HSBC, Fidelity и Eastspring являются среди основных инвесторов, участвовавших в якорной книге National Stock Exchange of India Ltd. до того, как busiest derivatives exchange in the world открыла свой первичный публичный размещение (IPO) публике, стремясь привлечь до 226 млрд рупий ($2,4 млрд). Инвестиционные банкиры, работавшие по сделке, распределили 37,79 млн акций среди якорных инвесторов по 1 785 рупий за акцию, что является верхней границей маркетингового диапазона, собрав 67,46 млрд рупий ($703 млн), согласно filing на бирже. Показало, что суверенные wealth funds, включая GIC Singapore и Abu Dhabi Investment Authority, также участвовали как якорные инвесторы. Книга также привлекла сильный спрос со стороны внутренних взаимных фондов и страховых компаний. Life Insurance Corp., SBI Funds Management Ltd и ICICI Prudential Asset Management Co. были среди крупнейших якорных инвесторов в offerings. NSE будет принимать заказы у инвесторов с 17 по 21 сентября, с потенциальным листингом 24 сентября. Биржа установила ценовой диапазон от 1 700 рупий до 1 785 рупий за акцию, ниже, чем более ранний маркетинговый диапазон от 2 000 рупий до 2 100 рупий, по словам людей, знакомых с вопросом. Более низкий диапазон отражает усилия по балансировке перспектив роста NSE против опасений инвесторов по поводу оценки и регуляторных рисков. Несмотря на доминирующее положение компании на рынке и рентабельность, которые привлекли сильный интерес инвесторов, некоторые фонды остаются настороженными по поводу цены, которую им предлагается заплатить за будущий рост. Инвесторы взвешивают замедление роста и более жесткое регуляторное наблюдение за деятельностью рынка ценных бумаг. Торговля option, ключевой драйвер доходов биржи, находится под особым давлением, когда индийские власти стремятся сдержать спекулятивную торговлю derivative.