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高盛、GIC 领投 NSE 7.03 亿美元锚定簿

Bloomberg Markets •
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高盛、汇丰、富达和永安等主要投资者参与了印度国家证券交易所(National Stock Exchange of India Ltd.)的锚定簿,该交易所在全球最繁忙的衍生品交易所向公众开放首次公开募股(IPO)之前,旨在筹集高达 2260 亿卢比(24 亿美元)。据交易所备案文件显示,参与该交易的投资银行以每股 1785 卢比的价格向锚定投资者分配了 3779 万股,这是营销区间的上限,共筹集 674.6 亿卢比(7.03 亿美元)。备案文件显示,包括新加坡政府投资公司(GIC Singapore)和阿布扎比投资局(Abu Dhabi Investment Authority)在内的主权财富基金也作为锚定投资者参与了此次发行。该簿还吸引了国内共同基金和保险公司的强劲需求。人寿保险公司(Life Insurance Corp.)、SBI 基金管理有限公司(SBI Funds Management Ltd)和 ICICI 普鲁登希尔资产管理公司(ICICI Prudential Asset Management Co.)是此次发行中最大的锚定投资者之一。NSE 将从 9 月 17 日至 9 月 21 日接受投资者订单,可能于 9 月 24 日上市。据知情人士透露,该交易所将股价区间设定为每股 1700 至 1785 卢比,低于此前营销的 2000 至 2100 卢比区间。较低的区间反映了 NSE 试图在增长前景与投资者对估值和监管风险的担忧之间取得平衡。尽管该公司主导的市场地位和盈利能力吸引了强劲的投资者兴趣,但一些基金仍对为未来增长所支付的价格持谨慎态度。投资者正在权衡增长放缓和对股市活动更严格的监管审查。作为交易所收益关键驱动因素的期权交易正面临特别压力,因为印度当局试图遏制投机性衍生品交易。