Führungskräfte von Micron und Samsung sagten diese Woche, dass die Speicherknappheit mindestens die nächsten Jahre anhalten werde. Micron-CEO Sanjay Mehrotra erwartet, dass die Nachfrage nach dem Speicher des Unternehmens das verfügbare Angebot in diesem Zeitraum übersteigen wird, sagte er gestern Abend gegenüber Investoren. Micron verkauft keine Consumer-RAM mehr, und Mehrotras Aussagen beziehen sich auf die Business-to-Business-Verkäufe von High-Bandwidth-Speicher (HBM) für KI und DRAM für Server.
Seine Kommentare haben jedoch auch Auswirkungen auf Verbrauchergeräte. Die Fertigungskapazität priorisiert Speicher für KI und Server, was das Angebot an Speicher für Verbrauchergeräte begrenzt. „Insgesamt wird das Angebots-Nachfrage-Umfeld nur noch angespannter“, sagte Mehrotra laut einem Transkript von Seeking Alpha. Micron plant, 2028 neue Reinräume für die Speicherfertigung zu eröffnen, aber Mehrotra erwartet, dass das Angebot begrenzt bleibt. „Selbst nachdem sie gebaut sind, selbst nach der ersten Wafer-Ausbeute, steigt die Produktion in den Reinräumen nur allmählich“, sagte er. „Das ist einfach die Natur dessen, was es braucht, um die Produktion hochzufahren, und mit HBM, das von 3E zu einer größeren Mischung aus 4 und 4E übergeht, und mit dem bestehenden Handelsverhältnis, schafft das ...
Gegenwind in Bezug auf das Angebotswachstum. Zukünftige Knotenübergänge bringen auch weniger Produktivitätsgewinn pro Wafer.“ 75 Prozent der Speicherproduktion von Micron für 2027 sind bereits vergeben, und die meisten aktuellen Gespräche über Speicherverkäufe des Unternehmens drehen sich um 2028, sagte der CEO. Darüber hinaus übersteigt die Nachfrage nach HBM die Nachfrage nach DRAM von Micron.
Quelle: Ars Technica · Zusammengefasst von HeadlinesBriefing