Ejecutivos de Micron y Samsung dijeron esta semana que la escasez de memoria continuará al menos durante los próximos dos años. El CEO de Micron, Sanjay Mehrotra, espera que la demanda de la memoria de la empresa supere su oferta disponible durante ese período, dijo a los inversores anoche. Micron ya no vende RAM de consumo, y las declaraciones de Mehrotra se refieren a las ventas de negocio a negocio de memoria de alto ancho de banda (HBM) para IA y DRAM para servidores.
Sin embargo, sus comentarios también tienen implicaciones para los dispositivos de consumo. La capacidad de fabricación está priorizando la memoria para IA y servidores, limitando el suministro de memoria fabricada para dispositivos de consumo. "En general, el entorno de oferta y demanda solo se está volviendo más ajustado", dijo Mehrotra, según una transcripción de Seeking Alpha. Micron planea abrir nuevas salas limpias para la fabricación de memoria en 2028, pero Mehrotra espera que el suministro siga siendo limitado. "Incluso después de que se construyan, incluso después de la primera producción de obleas, la producción aumenta solo gradualmente en las salas limpias", dijo. "Esa es la naturaleza de lo que se necesita para aumentar la producción, y con HBM pasando de 3E a una mayor mezcla de 4 y 4E, y con la relación comercial existente, eso... crea vientos en contra con respecto al crecimiento de la oferta.
Las transiciones de nodo del futuro también dan menos ganancia de productividad por oblea". El 75% de la producción de memoria de Micron para 2027 ya está contabilizada, y la mayoría de las discusiones de ventas de memoria actuales de la empresa son sobre 2028, dijo el CEO. Además, la demanda de HBM está superando la demanda de DRAM de Micron.
Fuente: Ars Technica · Resumido por HeadlinesBriefing