قال مسؤولون في Micron وSamsung هذا الأسبوع إن نقص الذاكرة سيستمر على الأقل خلال العامين المقبلين. يتوقع الرئيس التنفيذي لشركة Micron، Sanjay Mehrotra، أن يتجاوز الطلب على ذاكرة الشركة العرض المتاح خلال تلك الفترة، كما أخبر المستثمرين الليلة الماضية. لم تعد Micron تبيع ذاكرة الوصول العشوائي الاستهلاكية، وتشير تصريحات Mehrotra إلى مبيعات الشركة من الأعمال إلى الأعمال للذاكرة عالية النطاق (HBM) للذكاء الاصطناعي وDRAM للخوادم. ومع ذلك، فإن تعليقاته لها أيضًا آثار على الأجهزة الاستهلاكية. تعطي القدرة التصنيعية الأولوية للذاكرة للذكاء الاصطناعي والخوادم، مما يحد من إمدادات الذاكرة المصنعة للأجهزة الاستهلاكية. قال Mehrotra وفقًا لنص من Seeking Alpha: "بشكل عام، أصبحت بيئة العرض والطلب أكثر إحكامًا". تخطط Micron لفتح غرف نظيفة جديدة لتصنيع الذاكرة في 2028، لكن Mehrotra يتوقع أن يظل العرض محدودًا. قال: "حتى بعد بنائها، حتى بعد أول إنتاج للرقاقات، يزداد الإنتاج تدريجيًا فقط في الغرف النظيفة. هذه هي طبيعة ما يتطلبه رفع الإنتاج، ومع انتقال HBM من 3E إلى مزيج أكبر من 4 و4E، ومع نسبة التجارة الموجودة، فإن ذلك... يخلق رياحًا معاكسة فيما يتعلق بنمو العرض. كما أن انتقالات العقد المستقبلية تعطي مكاسب إنتاجية أقل لكل رقاقة". قال الرئيس التنفيذي إن 75% من إنتاج ذاكرة Micron لعام 2027 محجوز بالفعل، ومعظم مناقشات مبيعات الذاكرة الحالية للشركة تتعلق بعام 2028. بالإضافة إلى ذلك، يتجاوز الطلب على HBM الطلب على DRAM من Micron.
المصدر: Ars Technica · لخّصه HeadlinesBriefing