Briefing Märkte (24 Stunden)
×Letzte Aktualisierung: October 2, 2026, 6:04 AM ET
Öffentliche Märkte
Märkte & Aktien
US-Aktienfutures erholten sich nach dem Ausverkauf bei Technologiewerten am Freitag, während der Nasdaq 100 zulegte, nachdem der KI-Handel wiederbelebt wurde. S&P-500-Futures stiegen um 0,5% früh im New Yorker Handel. Morgan Stanleys Michael Wilson forderte Anleger auf, sich darauf vorzubereiten, wieder Risiken aufzunehmen, da ein monatelanger Rückgang ende. Die asiatischen Märkte zeigten ein gemischtes Bild, wobei der Nikkei im frühen Handel um 1,8% nachgab, und indonesische Aktien verschärften ihren Ausverkauf nach einer Warnung von MSCI.
KI & Technologie
CoreWeave wurde bei Goldman Sachs auf „Kaufen" hochgestuft, mit der Begründung, die Sorgen um die Verschuldung seien übertrieben. JPMorgan verteidigte sein Geschäftsmodell. Anleger haben angesichts der Zweifel an KI auch das Vertrauen in Rechenzentrumsanleihen verloren. Quantinuum erklärt, es habe einen Weg zu fehlertoleranten Quantencomputern bis 2029 gefunden. Das US-Heimatschutzministerium hat angeordnet, DeepSeek-Technologie aus den zivilen IT-Systemen des Bundes zu entfernen.
Anthropic & SpaceX
Anthropic wird 5% seiner Aktien vor dem Börsengang einem Fonds für das Gemeinwohl zusagen, und ein Treuhandfonds mit fünf Personen steht in der Kritik. Elon Musk hat eine SpaceX-Aktie für jedes amerikanische Kind zugesagt, im Anschluss an den Schritt von Anthropic.
Übernahmen & Unternehmen
Silgan hat sich bereit erklärt, sich mit Trivium Packaging in einem Deal über 3,4 Milliarden US-Dollar zusammenzuschließen. Roche ist eine Partnerschaft mit Chinas Hansoh eingegangen, die ein Volumen von über 15 Milliarden US-Dollar erreichen könnte. Kimberly-Clark begibt Anleihen, um die Übernahme von Kenvue zu finanzieren. Daiichi Life bot 4,4 Milliarden US-Dollar für den Rest von Challenger, und die Aktien von Cleanaway schossen um 21% in die Höhe nach einer Übernahme durch EQT im Wert von 6,5 Milliarden US-Dollar. Lindt holte den früheren Chef Dieter Weisskopf zurück, da drastische Preiserhöhungen die Nachfrage nach Schokolade belasten. H.B. Fuller lehnte das neueste Gebot von Ancora ab. Die EU hat KKR einen förmlichen Einspruch übermittelt wegen Informationen, die im Zusammenhang mit dem Net Co-Deal bereitgestellt wurden.
Banken & Finanzen
Wells Fargo sagt, die Berichtssaison habe schwach begonnen. Jamie Dimon warnte vor Kriegs- und Inflationsrisiken für die US-Wirtschaft, während die Sicherheitsinitiative von JPMorgan im ersten Jahr 230 Milliarden US-Dollar finanziert. Die Bank of England prüft Barclays wegen Vorwürfen, Händler hätten das Engagement im Bereich Private Credit falsch dargestellt. Optiver strebt Fremdfinanzierungen in Höhe von 900 Millionen US-Dollar an.
Rohstoffe & Energie
Ölfutures gaben nach, nachdem Präsident Trump auf neue Russland-Sanktionen verzichtet hatte, und Brent fiel auf 108 US-Dollar wegen Versorgungssorgen. Irans wichtigste Ölterminals bleiben leer unter der US-Blockade. Gold legte leicht zu, als Rohöl fiel. Weizen erreichte ein Zweimonatstief. Chinas Kohleförderung sank im September gegenüber dem Vorjahr um 6,8%, was Sorgen über die Winterversorgung schürt. Kupferhändler werden zunehmend vorsichtig angesichts des Bullenmarktes und der Zolluunsicherheit.
Festverzinsliche Werte & Währungen
Französische Staatsanleihen gaben nach, als Krawalle die Regierung unter Druck setzten, und der Euro fiel wegen Russland-Risiken und Protesten. Britische Staatsanleihen stehen vor einer Haushaltsprüfung, während die Ruhe am Anleihemarkt anhält. China könnte seinen Leitzins auf die Übernacht-Laufzeit umstellen, was möglicherweise den Weg für Lockerungen ebnet. Deutsche Bank wurde optimistisch für den Naira.
Europa & globale Politik
Frankreichs Proteste haben sich zu Krawallen entwickelt, und Beamte räumten ein Versagen im Umgang damit ein. Selenskyj warf Trump vor, die Ukraine zur Kapitulation gegenüber Russland zu drängen, und Trump verteidigte die Lockerung der Russland-Sanktionen. Huthi-Angriffe töteten Dutzende in einem jemenitischen Militärlager. Saudi-Arabien verschob seine FII-Investitionsveranstaltung auf 2027. Italien sieht sich parallelen Protesten im Norden und Süden gegenüber. Die EU gab ihren Vorstoß für ein globales Verbot von Arktis-Bohrungen auf.
US-Politik
Die Republikaner geben bei den Senatswahlen weit mehr aus als die Demokraten, und Wahlwerbung der GOP erwähnt Trump kaum vor den Zwischenwahlen. Trump sagt, die Arbeiten werden sofort beginnen an einem umstrittenen Golfplatz in DC.
Ausblick
Trumps Plan, den Golfplatz in DC umzugestalten, soll innerhalb von vier Wochen beginnen. Talarico startet eine Wahlkampftour in Texas vor der Senatswahl, und Japans Mars-Mission MMX soll früh am Dienstagmorgen japanischer Zeit starten.
Private Equity
Mega-Deals & Take-Privates
EQT Infrastructure hat sich darauf verständigt, Cleanaway Waste Management von der Börse zu nehmen, in einem Geschäft, das den australischen Entsorgungskonzern mit 6,5 Mrd. $ bewertet. Damit handelt es sich um die größte Transaktion dieser Art am Markt in dieser Woche. KKR verkauft den Waggonvermieter Infinity Transportation an Ares Management für 2,9 Mrd. $; das Unternehmen besitzt und verwaltet rund 50.000 Güterwagen. Silgans 3,4 Mrd. $ schwerer Trivium-Deal hat AIP auf den Plan gerufen, das 1 Mrd. $ für einen Anteil von 40 Prozent an der Metallverpackungstransaktion zusagt.
Fundraising & Fund Closes
Blackstone hat seinen fünften Energiefonds mit einem harten Limit von 8,7 Mrd. $ über Blackstone Energy Transition Partners V abgeschlossen, was zeigt, dass Strategien zur Energiewende weiterhin große Kapitalzuflüsse anziehen. Im Secondaries-Geschäft hingegen verlangsamt sich das Fundraising: In den ersten drei Quartalen des Jahres wurden 80,5 Mrd. $ eingesammelt.
Venture & Growth Capital
Tenstorrent, ein Herausforderer von Nvidia, hat nach einer frischen Finanzierungsrunde eine Bewertung von 6,2 Mrd. $ erreicht, um seine KI-Chips mit offenen Gewichten zu skalieren; zuvor gab es bereits Übernahmeinteresse in diesem Jahr. Das KI-Assistenz-Startup Town hat den Unicorn-Status erreicht, nur vier Monate nach dem Start. Die Finanzierung lateinamerikanischer Startups stieg im dritten Quartal um 26 Prozent, da Investoren in die Region zurückkehrten. Eine kritische Sicht auf die Bewertungen von Enterprise-KI findet sich in Crunchbases Analyse der Modelle mit vorwärts eingesetzten Ingenieuren.
Mid-Market & Sector Deals
Garibaldi Blue hat eine Mehrheitsbeteiligung an der kanadischen Kaffeerösterei Level Ground übernommen. Archimed erwarb die Mehrheit am Anbieter medizinischer Bildgebungs-Cloud 3verest, während Lightview Capital bei der parteiübergreifend tätigen Lobbyagentur Thorn Run Partners eingestiegen ist. Investcorp Technology Partners übernahm die Mehrheit am spanischen Marketing-Automatisierungsunternehmen Connectif. In Europa führt CVCs Panzani exklusive Gespräche über eine Fusion mit dem von Sofina unterstützten Cerealis, und Main Capital hat Omnidocs und Wood Wing zu einer Dokumentensoftware-Gruppe mit einem Umsatzvolumen von 70 Mio. € zusammengeführt.
Talent & Industry Moves
THL Partners hat Bruce Robertson von HIG Capital als Managing Director für den Gesundheitssektor verpflichtet, und Evercore hat Nigel Dawn zum Co-Präsidenten befördert. Carlyle-CEO Harvey Schwartz bezeichnete Cyberrisiken als das größte Risiko, dem die Branche heute gegenübersteht.
Coming Up
Panzani und Cerealis befinden sich weiterhin in exklusiven Gesprächen; ein Zusammenschluss steht noch unter dem Vorbehalt einer Einigung.
Sektorinvestitionen
Immobilien & Infrastruktur
PGIM steht kurz vor dem Abschluss seines bisher größten auf Asien ausgerichteten Fonds, wobei auch Strategien für einzelne Länder in Betracht gezogen werden. Kanada positioniert sich als attraktiver Standort für KI-Infrastruktur und stützt sich dabei auf seine kohlenstoffarme Energieversorgung und seine grenzüberschreitende Anbindung.
Healthcare Private Equity
Amulet Capital Partners hat kürzlich die Rekapitalisierung einer US-amerikanischen Kinderwunschplattform abgeschlossen und trägt damit zur Dealaktivität im Gesundheitssektor in dieser Woche bei.
Fondsmittelflüsse & Dealpipeline
Der KI-Fonds von EQT erhielt eine Aufstockung um 2,1 Milliarden US-Dollar, während Aus Super in New York eine hochrangige Personalie besetzte und Ares auf europäische Märkte expandierte.
Ausblick
Der Asia Fund V von PGIM dürfte in Kürze geschlossen werden, wobei Strategien für einzelne Länder weiterhin geprüft werden.