Aon Plc-এর USI Insurance Services-এর পরিকল্পিত অধিগ্রহণ অর্থায়নের জন্য ঋণ প্রস্তাব চুক্তির আকারের প্রায় পাঁচ গুণ চাহিদা আকর্ষণ করেছে, যেখানে বিনিয়োগকারীরা প্রায় $65 বিলিয়ন অর্ডার দিয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটি সাত-ট্রাঞ্চ চুক্তি থেকে $13.5 বিলিয়ন সংগ্রহ করবে, যার পরিপক্বতা তিন থেকে 30 বছর পর্যন্ত। দীর্ঘতম মেয়াদের মূল্য আলোচনা 0.35 শতাংশ পয়েন্ট সংকুচিত হয়ে Treasuries-এর চেয়ে 1.15 শতাংশ পয়েন্ট বেশি ইল্ডে পৌঁছেছে।

এই লেনদেনটি ফেডারেল রিজার্ভের সুদের হার সিদ্ধান্তের আগে বাড়তে থাকা ঋণ নেওয়ার খরচ এবং মুদ্রাস্ফীতি উদ্বেগের মধ্যে ঘটছে। হাই-গ্রেড বন্ড বিক্রয় বিবেচনা করা অন্তত পাঁচটি প্রতিষ্ঠান পিছিয়ে গেছে। গত মাসে, Aon KKR এবং অন্যান্য শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে USI কিনতে সম্মত হয়েছে একটি অল-ক্যাশ $17 বিলিয়ন লেনদেনে। ক্রয়টি, যা বছরের শেষ নাগাদ সম্পন্ন হওয়ার কথা, মাঝারি আকারের কর্পোরেট ক্লায়েন্টদের সাথে Aon-এর উপস্থিতি প্রসারিত করার লক্ষ্য রাখে।

Aon বিশ্বের বৃহত্তম বীমা ব্রোকারগুলির মধ্যে একটি, যেখানে USI বীমা ব্রোকারেজ এবং পরামর্শ পরিষেবা প্রদান করে। কোম্পানিটি $4 বিলিয়ন টার্ম লোন বিক্রয় করারও প্রত্যাশিত। Fitch Ratings Aon-এর ঋণকে রেটিং ওয়াচ নেগেটিভ-এ রেখেছে, বলে যে অধিগ্রহণ “অন্তত পরবর্তী দুই বছরের জন্য ক্রেডিট ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে দেবে।” 2027 পর্যন্ত ঋণ আয়ের প্রায় চার গুণ হওয়ার প্রত্যাশা।

একটি $13.5 বিলিয়ন নোট অফার এই বছরের M&A-সংক্রান্ত দ্বিতীয় বৃহত্তম হাই-গ্রেড বন্ড চুক্তি হবে, যা শুধুমাত্র Abbott Laboratories-এর $20 বিলিয়ন লেনদেনের পরে।

মূল সত্তা: কোম্পানি: Aon Plc, USI Insurance Services, KKR, Fitch Ratings, S&P Global Ratings, Abbott Laboratories