ملخص الأسواق العامة (8 ساعات)
×آخر تحديث: October 14, 2026, 11:42 PM ET
التضخم والسياسة النقدية
تسارع التضخم في الولايات المتحدة إلى 3.7% في سبتمبر، مع ارتفاع واسع في الأسعار يشير إلى أن تكاليف الطاقة تُثقل كاهل الميزانيات الأسرية. وصل الدولار إلى أعلى مستوى له منذ مايو 2025 مع إعادة المتداولين تقييم توقعاتهم بشأن احتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة، وتراجعت سندات الخزانة مع رفع البيانات رهانات زيادة الفائدة. انقلبت الأسهم نحو الانخفاض بعد صدور القراءة، فيما عزز الدولار مكاسبه مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة. وستبلغ تسوية تكاليف المعيشة للضمان الاجتماعي لعام 2027 نسبة 3.6%، وهي أكبر زيادة منذ سنوات. وقد أدت توقعات التضخم إلى تصاعد التكهنات حول الخطوة المقبلة للاحتياطي الفيدرالي، قبيل الكلمة الأخيرة لكيفن وارش في بانكوك.
الطاقة والشحن
ظلت أسواق النفط متقلبة مع ارتفاع الأسعار مع تصعيد إيران هجماتها على الشحن. غرقت سفينة شحن في مضيق هرمز بعد ضربة أشعلت حريقاً. وحذرت وكالة الطاقة الدولية من أن أسعار الديزل ستعاود الارتفاع عالمياً، مع استمرار النقص حتى منتصف 2027. وارتفاع تكاليف شحن النفط يهدد هوامش المصافي وإمدادات الوقود. وارتفع البنزين بنسبة 34% عن العام الماضي. وسجل إنتاج الإمارات مستويات قياسية في سبتمبر، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية. ولن يؤدي تخفيف العقوبات على الديزل الروسي على الأرجح إلى خفض تكاليف الوقود. وتخلّت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأمريكي عن معظم مكاسبها السابقة.
الخدمات المصرفية والمالية
فقد بنك أوف أمريكا 22 مليار دولار من قيمته السوقية مع ظهور إخفاقات عقب أكبر غرامة تنظيمية يتعرض لها منذ عقد. وتراجعت أرباحه بنسبة 17% بعد غرامة غسل الأموال البالغة 1.2 مليار دولار، ويخشى محللو وول ستريت أن تستمر المشكلات. ارتفعت أرباح مورغان ستانلي خلال الفترة نفسها. وتصدر غولدمان ساكس منافسيه في إيرادات بيع الأسهم في الربع الثالث، فيما يعزز الازدهار في مجال الذكاء الاصطناعي أرباح وول ستريت. وبلغت أصول بلاكروك مستوى قياسياً بلغ 15.5 تريليون دولار مع تدفقات داخلة بقيمة 205 مليارات دولار. وتستحوذ فيرفاكس فاينانشال على حصة أغلبية في بنك IDBI الهندي. وأضافت بيركشاير هاثاواي 330 مليون دولار إلى حصتها في Bending Spoons، ما دفع أسهمها للارتفاع بأكثر من 40%.
التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
هبطت سندات CoreWeave إلى مستويات الضائقة المالية، ما أثار تعليقاً من ماسك. وتواجه OpenAI محاكمة بشأن الأسرار التجارية ضد أبل، وتثير اتهامات التجسس داخل OpenAI تساؤلات تتعلق بصناعة الذكاء الاصطناعي عموماً. وخفضت Netflix نحو 1000 وظيفة، أي 6% من موظفيها، مع تراجع سعر سهمها بأكثر من 40% خلال العام الماضي. وارتفعت أرباح Fastenal بفضل زيادة الإنفاق.
الصفقات والاستثمارات المؤسسية
فازت لوفتهانزا بحصة بقيمة 1.3 مليار دولار في الناقلة البرتغالية الوطنية TAP، متفوقة على Air France-KLM. وتخطط GlobalFoundries لإقامة مصنعين لرقائق إلكترونية في نيويورك بتمويل يصل إلى 21 مليار دولار. وستستثمر American Electric Power نحو 4 مليارات دولار في مشروع خلايا وقود في ولاية وايومنغ لتلبية طلب Google. وتمتلك Oasis الآن أكبر حصة في Nidec. وتبدي إيرباص ثقتها في تحقيق هدف التسليم رغم مشكلات سلاسل الإمداد.
الأسواق واستراتيجية الاستثمار
تزيد صناديق الاستثمار الكمي تعرضها للأسهم الأمريكية مع انسحاب المستثمرين التقديريين. وتواجه شركات تمويل التقاضي عاماً صعباً. وتراجعت أسهم الدفاع الأوروبية، مرسلةً إشارة ضيق جيوسياسية. وانخفض البيتكوين بنسبة تصل إلى 2.3% نحو الحد الأدنى من نطاقه الأخير. ورغم تراجعه الأخير، يظل الزلوتي قوياً وفقاً لمسؤول في البنك المركزي البولندي.
التمويل العام والائتمان
خفضت هيئة النقل في نيويورك (MTA) إعادة تمويل سنداتها بنسبة 40% مع ارتفاع العوائد. وحذرت Moody's من أن حالات التخلف عن السداد في الائتمان الخاص الأمريكي مقدّرة بأقل من حقيقتها بسبب استخدام الفائدة العينية (PIK). ويطالب مشرعون تشيليون بمراجعة تنظيمية بعد خسائر مفاجئة لصناديق التقاعد. وستقبل زامبيا الرنمينبي في بعض مبيعات النحاس إلى الصين. ومدّدت موريشيوس حظر التجول لليلة ثانية إثر اضطرابات.
التجارة والعقوبات والجيوسياسة
رفعت واشنطن العقوبات عن أبرز مشرّع فنزويلي. واتهم ادعاء ألماني ضابطاً أوكرانياً بتخريب خط نورد ستريم في محاكمة في هامبورغ. وزار زيلينسكي المملكة المتحدة، داعياً الحلفاء إلى تبادل المعلومات الاستخباراتية. وزادت القيود على Starlink من هشاشة أوكرانيا. وتسعى OCP إلى جذب مستثمرين أجانب فيما تضرب الحرب أوضاعها المالية.
تكاليف المستهلكين والاقتصاد
من المرجح أن ترتفع أسعار المواد الغذائية مع دفع تكاليف الوقود للتضخم، فيما يحذر مصنعو الأغذية قبيل الانتخابات النصفية. وقد أرهقت التكاليف المتصاعدة الضروريات اليومية عن متناول نحو نصف الأمريكيين. وألقى الديمقراطيون باللوم على ترامب بعد تقرير مؤشر أسعار المستهلكين، فيما رفعت أسعار الطاقة المرتفعة التضخم قبيل الانتخابات. وتصنع شركات السيارات الصينية سيارات على الطراز الأمريكي للأسواق الخارجية.
حوكمة الشركات والقضايا القانونية
كشفت نتائج تقرير حول "إقصاء المصارف" أن JPMorgan ومصارف أخرى قطعت الخدمات عن بائعين من أنصار "ماغا" ومجموعات ديمقراطية. وبحث شركاء في Freshfields فصل وحدة للذكاء الاصطناعي تقدَّر بمليارات. وقد صدمت اعتقال مهندس سعودي شخصيات التكنولوجيا هناك. وأقرت امرأة بالذنب في مؤامرة ابتزاز بقيمة 1.2 مليار دولار ضد ويس إيدنز من Fortress.
أخبار العالم وتغطيات أخرى
أسفر هجوم صاروخي للحوثيين عن مقتل 13 شخصاً في مطار الرياض، ما دفع شركات الطيران السعودية إلى الإسراع بإنقاذ طائراتها. ويتعافى البابا لاوون من عملية جراحية في مستشفى بروما. وأُقيل كيمبرلي غيلفويل من منصب سفيرة ترامب لدى اليونان. وتواجه Netflix ضغوطاً لتعزيز تفاعل المشاهدين. ويُعد كزافييه بيسيرّا المرشح الأوفر حظاً ليصبح أول حاكم لاتيني لكاليفورنيا. وأثارت ضريبة الثروة على المليارديرات في كاليفورنيا معركة شرسة مع الأثرياء الفاحشين.