Briefing Öffentliche Märkte (8 Stunden)
×Letzte Aktualisierung: October 14, 2026, 11:42 PM ET
Inflation & Geldpolitik
Die US-Inflation hat sich im September auf 3,7% beschleunigt, wobei ein breiter Preisanstieg die Energiekosten als Belastung für die Haushaltsbudgets sichtbar macht. Der Dollar legte zu auf den höchsten Stand seit Mai 2025, da Händler ihre Erwartungen an die Federal Reserve in Richtung möglicher Zinserhöhungen korrigierten, und US-Staatsanleihen gaben nach, da die Daten die Wetten auf Zinserhöhungen anheizten. Die Aktienkurse drehten nach unten nach der Veröffentlichung, während der Dollar aufgrund höherer Renditen auf Staatsanleihen zulegte. Die Sozialversicherungs-Anpassung (COLA) für 2027 beträgt 3,6% und ist damit die größte Erhöhung seit Jahren. Die Inflationserwartungen haben die Spekulationen über den nächsten Schritt der Federal Reserve angeheizt, kurz vor Kevin Warshs letztem Wort in Bangkok.
Energie & Schifffahrt
Die Ölmärkte blieben volatil, als die Preise stiegen, während der Iran seine Angriffe auf die Schifffahrt verstärkte. Ein Frachtschiff sank in der Straße von Hormus, nachdem ein Angriff einen Brand ausgelöst hatte. Die IEA warnte, dass die Dieselpreise weltweit erneut steigen werden, wobei die Knappheit bis Mitte 2027 anhalten dürfte. Stark steigende Ölfrachtraten gefährden die Raffineriemargen und die Treibstoffversorgung. Benzin ist um 34% gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die Ölförderung der VAE erreichte im September laut IEA Rekordwerte. Eine Lockerung der Sanktionen gegen russischen Diesel dürfte die Treibstoffkosten kaum senken. US-Erdgasfutures gaben den Großteil ihrer vorherigen Gewinne wieder ab.
Banken & Finanzdienstleistungen
Bank of America verlor 22 Milliarden Dollar an Wert, als Versäumnisse ans Licht kamen, nachdem die bislang höchste Regulierungsstrafe seit einem Jahrzehnt verhängt worden war. Der Gewinn sank um 17% nach der Geldwäschestrafe von 1,2 Milliarden Dollar, und die Wall Street fürchtet, dass die Probleme anhalten werden. Der Gewinn von Morgan Stanley stieg im selben Zeitraum. Goldman Sachs übertraf seine Konkurrenten bei den Erlösen aus Aktienplatzierungen im dritten Quartal, und der KI-Boom treibt die Gewinne an der Wall Street stark an. Das verwaltete Vermögen von BlackRock erreichte mit 15,5 Billionen Dollar einen Rekordwert bei Zuflüssen von 205 Milliarden Dollar. Fairfax Financial kauft eine Mehrheitsbeteiligung an der indischen IDBI Bank. Berkshire Hathaway stockte seine Beteiligung an Bending Spoons um 330 Millionen Dollar auf, woraufhin die Aktien um mehr als 40% stiegen.
Technologie & KI
Die Anleihen von CoreWeave sind auf notleidende Niveaus gefallen, was eine Reaktion von Musk hervorrief. OpenAI sieht sich einem Prozess wegen Geschäftsgeheimnissen gegen Apple gegenüber, und die Spionagevorwürfe gegen OpenAI werfen Fragen für die gesamte KI-Branche auf. Netflix strich rund 1.000 Stellen, also 6% der Belegschaft, während der Aktienkurs im vergangenen Jahr um mehr als 40% fiel. Der Gewinn von Fastenal stieg aufgrund höherer Ausgaben.
Unternehmenstransaktionen & Investitionen
Lufthansa hat sich nach dem Sieg über Air France-KLM eine Beteiligung von 1,3 Milliarden Dollar an der portugiesischen Fluggesellschaft TAP gesichert. GlobalFoundries plant zwei Chipfabriken in New York mit einer Finanzierung von bis zu 21 Milliarden Dollar. American Electric Power wird rund 4 Milliarden Dollar in ein Brennstoffzellenprojekt in Wyoming investieren, um die Nachfrage von Google zu bedienen. Oasis hält nun den größten Anteil an Nidec. Airbus zeigt sich trotz Lieferkettenproblemen zuversichtlich, sein Auslieferungsziel zu erreichen.
Märkte & Anlagestrategie
Quant-Fonds erhöhen ihr Engagement in US-Aktien, während sich diskretionäre Anleger zurückziehen. Prozessfinanzierer stehen vor einem schwierigen Jahr. Europas Rüstungsaktien fielen und senden damit ein geopolitisches Alarmsignal. Bitcoin verlor zeitweise bis zu 2,3% und fiel damit in die untere Hälfte seiner jüngsten Spanne. Der Zloty bleibt trotz seines jüngsten Rückgangs stark, so ein Vertreter der polnischen Zentralbank.
Öffentliche Finanzen & Kreditmarkt
Die MTA kürzte das Refinanzierungsvolumen ihrer Anleihen um 40%, als die Renditen stiegen. Moody's warnte, dass die Ausfallquoten bei US-Privatkrediten aufgrund der Nutzung von PIK-Zahlungen zu niedrig ausgewiesen werden. Chilenische Abgeordnete fordern nach plötzlichen Verlusten bei Pensionsfonds eine Überprüfung durch die Aufsichtsbehörde. Sambia akzeptiert bei einigen Kupferverkäufen an China den Renminbi. Mauritius verlängerte seine Ausgangssperre nach gewaltsamen Unruhen um eine zweite Nacht.
Handel, Sanktionen & Geopolitik
Washington hob die Sanktionen gegen Venezuelas ranghöchsten Parlamentarier auf. Deutsche Staatsanwälte warfen einem ukrainischen Offizier beim Prozess in Hamburg Sabotage an Nord Stream vor. Selenskyj besuchte Großbritannien und drängte die Verbündeten auf einen besseren Austausch von Geheimdienstinformationen. Starlink-Einschränkungen verschärften die Verwundbarkeit der Ukraine. OCP sucht ausländische Investoren, da der Krieg die Finanzen des Unternehmens belastet.
Verbraucherkosten & Wirtschaft
Die Lebensmittelpreise dürften steigen, da die Treibstoffkosten die Inflation antreiben, und Lebensmittelhersteller warnen vor den Zwischenwahlen. Steigende Kosten haben Grundbedarfsgüter für fast die Hälfte der Amerikaner unerschwinglich gemacht. Die Demokraten machten Trump nach dem CPI-Bericht für den Inflationsanstieg verantwortlich, während höhere Energiepreise die Inflation vor den Wahlen anheizten. Chinesische Autohersteller bauen Autos im amerikanischen Stil für Auslandsmärkte.
Corporate Governance & Recht
Ergebnisse zum Debanking zeigten, dass JPMorgan und andere Banken MAGA-nahen Verkäufern und demokratischen Gruppen den Zugang zu Bankdienstleistungen entzogen. Partner von Freshfields prüften die Ausgliederung einer KI-Einheit im Milliardenwert. Die Festnahme eines saudischen Ingenieurs hat dort Technologiegrößen schockiert. Eine Frau bekannte sich schuldig einer Erpressung in Höhe von 1,2 Milliarden Dollar gegen Fortress-Chef Wes Edens.
Weltnachrichten & weitere Meldungen
Ein Raketenangriff der Huthi tötete 13 Menschen an einem Flughafen in Riad, woraufhin saudische Fluggesellschaften eilten, Flugzeuge in Sicherheit zu bringen. Papst Leo erholt sich in einem Krankenhaus in Rom von einer Operation. Kimberly Guilfoyle wurde als Trumps Botschafterin in Griechenland abberufen. Netflix steht unter Druck, das Zuschauerengagement zu steigern. Xavier Becerra gilt als klarer Favorit, um der erste lateinamerikanischstämmige Gouverneur Kaliforniens zu werden. Kaliforniens Milliardärssteuer hat einen erbitterten Streit mit den Superreichen ausgelöst.