تتوسع المؤسسات المالية العالمية في فرق سوق رأس المال الخاص بالدين في اليابان لالتقاط الطفرة في تجميع الأموال الناتجة عن الاندماجات والذكاء الاصطناعي. في يوليو، توظفت Goldman Sachs داي كيتاتاني، السابق رئيس فرق سوق رأس المال الخاص بالدين في Citigroup Japan، كرئيس لعمليات فرق سوق رأس المال الخاص بالدين، بينما عينت UBS Securities تاكهيورو ساكورا موتو كأول رئيس مكرس لفرق سوق رأس المال الخاص بالدين على مدى أربع سنوات. أنشأت Nomura Securities وحدة جديدة مكرسة لإصدار السندات الشركية، منفصلة عن وظائف إصدار الدين والأسهم. وصلت مبيعات الدين بالعملة الأجنبية من قبل الشركات المحلية إلى ما يقارب 91.8 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية من أبريل حتى سبتمبر، متخطية القائم الجديد البالغ 75.1 مليار دولار الذي تم تحقيقه في نفس الفترة في العام الماضي. أصبح سوق السندات الشركية المحلي في اليابان أكثر نشاطًا، مدعومًا بحاجة الشركات إلى التمويل المتزايدة. ارتفعت الإصدارات في النصف الأول بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي إلى قمة بلغت 10.6 تريليون ين ($67 مليار). ساعد إصدار سندات العائدات اليومية بقيمة 1 تريليون ين من Soft Bank Group Corp. في سبتمبر وإصدار السندات غير المُرَبَّطة من بنوك اليابان الكبرى في رفع المجموع الإجمالي. ارتفعت Alphabet Inc.، أم Google، إلى 576.5 مليار ين في عرض السندات بالين الذي أطلقته لأول مرة في مايو، هو أكبر عرض سندات بالين تم إصداره على يد صاحبة عمل خارجي.
إصدار السندات بالعملة الأجنبية من قبل الشركات اليابانية يزداد، بما في ذلك الصانعين الجدد. تُعتبر هذه الإصدارات أكثر تكلفة من السندات المحلية بعد تحويل الأموال إلى الين، لكن الأسواق الخارجية يمكنها امتصاص صفقات أكبر. يخطط Goldman Sachs للاستفادة من علاقاتها مع شركات اليابان واستخدام وكالات السندات بالعملة الأجنبية كنقطة دخول للفوز بمزيد من الأدوار الرئيسية عبر أعمالها الشاملة في فرق سوق رأس المال الخاص بالدين. تتوفر HSBC Securities في إضافة موظفين والعمل على استغلال شبكتها من المستثمرين الآسيويين للفوز بوكالات السندات بالعملة الأجنبية من الشركات اليابانية. قال كيتاتاني إن اتجاه إصدار السندات بالعملة الأجنبية من المتوقع استمراره.
المصدر: Bloomberg Markets · لخّصه HeadlinesBriefing