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KKR支持的Musinsa申请韩国IPO

Bloomberg Markets •
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KKR & Co.支持的韩国时尚零售商Musinsa Co.已向韩国交易所提交初步审查申请,这标志着其可能在Kospi主板上市的第一个正式步骤。这家总部位于首尔的公司可能寻求高达10万亿韩元(74.4亿美元)的估值,这将是韩国多年来最大的首次公开募股之一。据一位发言人称,Musinsa计划在今年晚些时候或2027年初上市。

成功的发行可能有助于振兴韩国低迷的IPO市场,在该市场中,2026年首次上市仅筹集了略高于10亿美元的资金,而前三年每年筹集超过30亿美元。Citigroup Inc.和Korea Investment & Securities Co.是主承销商,JPMorgan Chase & Co.和KB Securities Co.是联合承销商。

Musinsa成立于2001年,已从一个小众街头服饰网站发展成为全球时尚平台运营韩国领先的在线平台"Musinsa"和以女性为中心的"29cm",每个平台都吸引数百万月度活跃用户。该公司去年创造了超过5万亿韩元的收入,并目标到2030年实现3万亿韩元的海外销售额,其中三分之一预计来自中国,据联合首席执行官Nam Cho称。此次上市正值全球时尚零售业面临逆风之际,以Shein Global Holdings Ltd.令人失望的香港上市为突出代表。

关键实体:公司:KKR & Co., Musinsa Co., Korea Exchange, Citigroup Inc., Korea Investment & Securities Co., JPMorgan Chase & Co., KB Securities Co., Shein Global Holdings Ltd., SK Hynix Inc. | 人物:Sangmi Cha, Shinhye Kang, Nam Cho | 地点:Seoul, South Korea, China, Hong Kong

FAQ:Musinsa的韩国IPO目标估值是多少?

Musinsa可能为其计划在Kospi板的上市寻求高达10万亿韩元(74.4亿美元)的估值。