Brazos Midstream, крупнейшая частная платформа среднего транспорта в бассейне Мидленда, сейчас продается ONEOK за 4,425 миллиарда долларов наличными. Данная сделка включает в себя расширение заводской комплекс Cassidy II, который начнет работу в третьем квартале 2027 года и повысит производственную мощность Brazos до 1,2 миллиарда кубических футов в день, а также продлит сеть сбора до примерно 700 миль. Эта сделка более чем удваивает производственную мощность ONEOK в бассейне Мидленда до приблизительно 2,3 миллиарда кубических футов в день. ONEOK финансирует приобретение через инвестицию в немголосное меньшинство в размере 9 миллиардов долларов, управляемую фондами Apollo, из которых 5 миллиардов долларов предназначены для снижения существующего долга. Данная сделка подразумевает множество в размере приблизительно 7,5 раза по оценочному EBITDA 2027 года, сокращающееся до примерно 6,0 раза к 2028 году. Barclays выступал финансовым советником ONEOK, тогда как Latham & Watkins предоставил юридическую консультацию.

Akin Gump Strauss Hauer & Feld посоветовал Brazos Midstream. Примечание редакции: это новостное сообщение было создано с помощью искусственного интеллекта.