Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) e McKesson concordaram com uma oferta de $5,8 bilhões para a privatização da Option Care Health, provedora de infusão em casa e em sites alternativos dos EUA. CD&R manterá uma participação controladora de aproximadamente 51%, enquanto McKesson investirá $1,4 bilhão por uma participação minoritária de cerca de 49%. A transação inclui $2,87 bilhões em equity comprometido e até $3,15 bilhões em financiamento de dívida.
Option Care continuará sob sua equipe de gestão atual, com um framework para que McKesson eventual adquira a participação da CD&R sujeito a aprovações regulatórias. O negócio é esperado para fechar na primeira metade de 2027, após o qual as ações da Option Care serão delistadas da Nasdaq. A empresa fornece terapia de infusão em todos os 50 estados e emprega mais de 8.000 pessoas, incluindo mais de 5.000 clínicos.
O acordo de fusão inclui uma taxa de quebra de $146 milhões e uma taxa de terminação reversa de $292 milhões. A aprovação dos acionistas e a limpeza antitrust sob a lei Hart-Scott-Rodino são necessárias.
Fonte: PE Insights · Resumido por HeadlinesBriefing