Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) et McKesson ont convenu d'une OPA de 5,8 milliards de dollars sur Option Care Health, le fournisseur d'infusion à domicile et à sites alternatifs aux États-Unis. CD&R détiendra une participation contrôlante d'environ 51 %, tandis que McKesson investira 1,4 milliard de dollars pour une participation minoritaire d'environ 49 %. L'opération comprend 2,87 milliards de dollars d'equity engagé et jusqu'à 3,15 milliards de financement par dette.
Option Care continuera sous son équipe de direction actuelle, avec un dispositif permettant à McKesson d'acquérir finalement la participation de CD&R sous réserve des approbations réglementaires. L'opération devrait se clôturer au premier semestre 2027, après quoi les actions d'Option Care seront retirées de Nasdaq. L'entreprise propose une thérapie d'infusion dans tous les 50 États et emploie plus de 8 000 personnes, dont plus de 5 000 cliniciens.
L'accord de fusion comprend une redevance de rupture de 146 millions de dollars et une redevance de résiliation inverse de 292 millions de dollars. L'approbation des actionnaires et le contrôle antitrust en vertu de la loi Hart-Scott-Rodino sont requis.
Source: PE Insights · Résumé par HeadlinesBriefing