Clayton, Dubilier & Rice (CD&R)とMcKessonは、米国のホームおよび代替サイト輸液事業者であるOption Care Healthについて、5.8億ドルでの私有化取引に合意しました。CD&Rは約51%の支配的株式を保有し、McKessonは約49%の少数株式のために1.4億ドルを投資します。取引には2.87億ドルのコミットメントエクイティと最大3.15億ドルのデットファイナンスが含まれます。Option Careは現在の管理体制の下で継続し、規制当局の承認が得られ次第、McKessonが最終的にCD&Rの株式を取得する枠組みが整っています。取引は2027年上半期のクローズ完了後に予定されており、Option Careの株式はNasdaqからdelistされます。同社は全米50州で輸液療法を提供し、8,000人を超える従業員を雇用しており、そのうち5,000人を超える臨床医が在籍しています。合併契約には1.46億ドルのブレークフィーと2.92億ドルのリバース termination フィーが含まれています。株主の承認とHart-Scott-Rodino法に基づく独占禁止法の清算が必要です。
出典: PE Insights · 要約：HeadlinesBriefing