Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) dan McKesson sepakat dengan privatisasi $5,8 miliar untuk Option Care Health, penyedia infusi rumah dan situs alternatif AS. CD&R akan menahan kontrolling sekitar 51%, sedangkan McKesson akan menanam Dana $1,4 miliar untuk kepentingan minoritas sekitar 49%. Transaksi mencakup $2,87 miliar equity yang komited dan hingga $3,15 miliar pembiayaan hutang.
Option Care akan terus berjalan di bawah tim manajemen yang ada, dengan kerangka kerja untuk McKesson akhirnya memperoleh bagian CD&R sesuai dengan persetujuan regulasi. Transaksi diharapkan menutup di setengah pertama 2027, setelah itu opsi saham Option Care akan delist dari Nasdaq. Perusahaan menyediakan terapi infusi di seluruh 50 negara bagian dan mengemploy lebih dari 8.000 orang, termasuk lebih dari 5.000 klinisi.
Perjanjian perampasan menyertai fee pembukaan $146 juta dan fee terminasi balik $292 juta. Persetujuan pemegang saham dan klarifikasi antitrust di bawah undang-undang Hart-Scott-Rodino diperlukan.
Sumber: PE Insights · Diringkas oleh HeadlinesBriefing