Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) und McKesson haben eine Übernahme von Option Care Health für 5,8 Mrd. $ vereinbart, einen US-Anbieter für Haus- und Alternativstandort-Infusion. CD&R hält etwa 51 % kontrollierende Beteiligung, während McKesson 1,4 Mrd. $ für eine Minderbeteiligung von ca. 49 % investiert. Die Transaktion umfasst 2,87 Mrd. $ garantiertes Eigenkapital und bis zu 3,15 Mrd. $ Fremdfinanzierung.
Option Care wird unter seinem bestehenden Managementteam weitergeführt, mit einem Rahmen, nach dem McKesson letztlich die Beteiligung von CD&R erwerben kann, vorbehaltlich regulatorischer Genehmigungen. Der Deal wird erwartet, in der ersten Hälfte von 2027 abzuschließen, nach denen die Option Care-Aktien von Nasdaq delisted werden. Das Unternehmen bietet Infusionstherapie in allen 50 Bundesstaaten an und beschäftigt über 8.000 Personen, darunter mehr als 5.000 Kliniker.
Der Fusionvertrag enthält eine Break-Fee von 146 Mio. $ und eine Reverse-Termination-Fee von 292 Mio. $. Die Zustimmung der Aktionäre und die antimonopole Sorgfaltspflicht nach dem Hart-Scott-Rodino-Gesetz sind erforderlich.
Quelle: PE Insights · Zusammengefasst von HeadlinesBriefing