CVC e Groupe Bruxelles Lambert (GBL) aumentaram sua oferta para adquirir o grupo farmacêutico italiano Recordati e levá-lo a privado, elevando o preço de €51,29 para €53 por ação. A oferta original havia sido considerada financeiramente inadequada pelos próprios diretores independentes da Recordati. Agindo por meio de seu veículo conjuntamente controlado Respighi Bid Co, os licitantes afirmaram que o novo preço é sua oferta "melhor e final" e não será aumentado novamente. Se todas as ações cobertas pela oferta forem apresentadas, o desembolso máximo será de €10,52 bilhões, baseado em 198,5 milhões de ações sujeitas à oferta, excluindo as ações em tesouraria da Recordati. Incluindo o dividendo final de €0,71 para 2025, já recebido pelos acionistas, a oferta revisada equivale a €53,71 por ação.
Este movimento segue um processo contestado após os diretores independentes da Recordati terem rejeitado a proposta inicial, citando valor insuficiente. CVC e GBL estruturaram a oferta revisada como definitiva, indicando que não haverá mais negociações sobre o preço.
Se a transação for concluída, isso resultará na retirada da cotação de Recordati dos mercados públicos. O veículo do consórcio Respighi Bid Co gerenciará o processo de aquisição. Os acionistas agora enfrentam uma decisão sobre a oferta inclusiva de €53,71 por ação.
Principais entidades: Empresas: CVC, Groupe Bruxelles Lambert, Recordati, Respighi Bid Co
Perguntas frequentes: Qual é o novo preço da oferta por ação para a Recordati?
CVC e GBL aumentaram sua oferta para €53 por ação, equivalente a €53,71 incluindo o dividendo final de €0,71 de 2025, marcando sua melhor e final oferta.
Fonte: PE Insights · Resumido por HeadlinesBriefing