CVC y Groupe Bruxelles Lambert (GBL) han aumentado su oferta para adquirir el grupo farmacéutico italiano Recordati y llevarlo a privado, elevando el precio a 53 euros por acción desde 51,29 euros. La oferta original había sido considerada financieramente insuficiente por los propios directores independientes de Recordati. Actuando a través de su vehículo conjuntamente controlado Respighi Bid Co, los postores indicaron que el nuevo precio es su oferta "mejor y final" y no se elevará nuevamente. Si todas las acciones cubiertas por la oferta son presentadas, el desembolso máximo será de 10.520 millones de euros, basado en 198,5 millones de acciones sujetas a la oferta, excluyendo las acciones en tesorería de Recordati. Incluyendo el dividendo final de 0,71 euros para 2025, ya recibido por los accionistas, la oferta revisada equivale a 53,71 euros por acción.
Este movimiento sigue a un proceso controvertido después de que los directores independientes de Recordati rechazaran la propuesta inicial, citando un valor insuficiente. CVC y GBL estructuraron la oferta revisada como definitiva, indicando que no habrá más negociaciones sobre el precio.
La transacción, si se completa, retiraría la cotización de Recordati de los mercados públicos. El vehículo del consorcio Respighi Bid Co gestionará el proceso de adquisición. Los accionistas ahora enfrentan una decisión sobre la oferta inclusiva de 53,71 euros por acción.
Entidades clave: Empresas: CVC, Groupe Bruxelles Lambert, Recordati, Respighi Bid Co
Preguntas frecuentes: ¿Cuál es el nuevo precio de oferta por acción para Recordati?
CVC y GBL han elevado su oferta a 53 euros por acción, equivalente a 53,71 euros incluyendo el dividendo final de 0,71 euros de 2025, marcando su mejor y final oferta.
Fuente: PE Insights · Resumido por HeadlinesBriefing