American Industrial Partners tomará uma participação de 40% em um novo negócio controlado por Silgan Holdings que possuirá Trivium Packaging, avaliando a firma de embalagem metálica em aproximadamente US$ 3,4 bilhões. AIP está contribuindo cerca de US$ 1,0 bilhão em equity em dinheiro, enquanto Silgan receberá cerca de US$ 2,3 bilhões em dinheiro e manterá 60% de controle. A transação todo em dinheiro valuou Trivium a 7,1 vezes os lucros ajustados, caindo para 4,8 vezes uma vez os US$ 225 milhões de sinergias esperadas são incluídos. A transação segue a recente compra da AIP do negócio Global Cellulose Fibers da International Paper e deve fechar no meio de 2027, sujeito a aprovações regulatórias e condições habituais.
O plano de pensão Ontario Teachers' está saindo completamente de Trivium, que originalmente construiu através de seu investimento em Exal em 2010. Ardagh Group, detendo aproximadamente 42%, também está vendendo sua participação inteira. A combinação funde os negócios de recipientes metálicos e tampas para alimentos e bebidas da Silgan com a Trivium, criando duas plataformas de embalagem focadas.
"Silgan e Trivium são empresas excepcionais com históricos sólidos," disse Dino Cusumano, sócio gerente da AIP. Adam Greenlee, presidente e CEO da Silgan, ressaltou que o acordo estabelece duas plataformas de embalagem focadas, com os negócios de dispensação e contêineres personalizados da Silgan formando Silgan Dispensing Solutions. A Silgan fornece embalagens a clientes incluindo Nestl, The Coca-Cola Company e Campbell. O conselho da Silgan aprovou unânime a transação, e até o fechamento, Trivium e Silgan continuarão operando independentemente.
Trivium teve vendas líquidas aproximadas de US$ 3 bilhões em 2025. AIP, investidor de capital de risco operacional e de engenharia com aproximadamente US$ 18 bilhões em ativos sob gestão, nomeará dois dos cinco diretores da diretoria da Silgan MCC após a conclusão.
FAQ Q: Qual é o valor e a estrutura da aquisição de Trivium Packaging?
FAQ A: A transação valuou Trivium em um valor empresarial aproximado de US$ 3,4 bilhões. American Industrial Partners está contribuindo US$ 1,0 bilhão em equity em dinheiro por uma participação de 40%, enquanto Silgan recebe US$ 2,3 bilhões em dinheiro e conserva 60% de propriedade. A aquisição todo em dinheiro é esperada para fechar no meio de 2027.
Fonte: PE Insights · Resumido por HeadlinesBriefing