American Industrial Partners возьмет 40% долю в новом бизнесе, контролируемом Silgan Holdings, который будет владеть Trivium Packaging, оценивая металлический упаковочный завод примерно в 3,4 млрд долларов. AIP вносит примерно 1,0 млрд долларов денежного капитала, а Silgan получает около 2,3 млрд долларов денежных средств и сохраняет 60% контроля. Сделка полностью в денежном расчете оценивает Trivium по 7,1倍 скорректированных доходов, что снижается до 4,8倍 после включения ожидаемых 225 млн долларов синергий. Сделка следует за недавней покупкой AIP бизнеса Global Cellulose Fibers компании International Paper и ожидается закрытие в середине 2027 года, при условии регуляторного одобрения и обычных условий.
Пенсионный фонд Ontario Teachers' полностью выходит из Trivium, который создал через инвестицию в Exal в 2010 году. Ardagh Group, владеющий примерно 42%, также продает свою всю долю. Объединение объединяет металлические контейнеры и бизнес-cap для пищевых и напитков Silgan с Trivium, создавая две специализированные платформы упаковки.
"Silgan и Trivium — компании с выдающимися историями," сказал Dino Cusumano, управляющий партнер AIP. Adam Greenlee, президент и CEO Silgan, отметил, что сделка создает две специализированные платформы упаковки, с бизнесами по dispense и пользовательскими контейнерами Silgan, образующими Silgan Dispensing Solutions. Silgan поставляет упаковку клиентам, включая Nestl, The Coca-Cola Company и Campbell. Совет Silgan единогласно одобрил сделку, и до закрытия Trivium и Silgan будут работать независимо.
Trivium имел чистые продажи примерно 3 млрд долларов в 2025 году. AIP, операционный и инженерный частный инвестиционный фонд с примерно 18 млрд долларов активов под управлением, после завершения предложит nominate двух из пяти директоров в совете Silgan MCC.
FAQ Q: Какова стоимость и структура приобретения Trivium Packaging?
FAQ A: Сделка оценивает Trivium примерно в 3,4 млрд долларов как enterprise value. American Industrial Partners вносит 1,0 млрд долларов денежного капитала за 40% долю, а Silgan получает 2,3 млрд долларов денежных средств и сохраняет 60% владения. Полная денежная сделка ожидается к закрытию в середине 2027 года.
Источник: PE Insights · Сводку подготовил HeadlinesBriefing