American Industrial Partners tomará una participación del 40% en un nuevo negocio controlado por Silgan Holdings que poseerá Trivium Packaging, valorando la firma de envases metálicos en un valor empresarial aproximado de 3.400 millones de dólares. AIP está contribuyendo aproximadamente 1.000 millones de dólares en efectivo, mientras que Silgan recibirá aproximadamente 2.300 millones de dólares en efectivo y mantendrá el 60% de control. La transacción todo en efectivo valuó Trivium a 7.1 veces los ingresos ajustados, cayendo a 4.8 veces una vez se incluyan los 225 millones de dólares esperados en sinergias. La transacción sigue a la reciente adquisición de International Paper's Global Cellulose Fibers business por parte de AIP y se espera que cierre a mediados de 2027, sujeto a aprobaciones regulatorias y condiciones habituales.
El plan de pensiones Ontario Teachers' está saliendo completamente de Trivium, que originalmente construyó a través de su inversión en Exal en 2010. Ardagh Group, con aproximadamente 42%, también está vendiendo su participación completa. La combinación fusiona las operaciones de envases metálicos y tapones para bebidas de Silgan con Trivium, creando dos plataformas de envasado enfocadas.
"Sigan y Trivium son empresas excepcionales con sólidos historiales," dijo Dino Cusumano, socio gerente de AIP. Adam Greenlee, presidente y CEO de Silgan, señaló que el acuerdo establece dos plataformas de envasado enfocadas, con los negocios de dispensación y contenedores personalizados de Silgan formando Silgan Dispensing Solutions. Silgan suministra envases a clientes incluyendo Nestl, The Coca-Cola Company y Campbell. El consejo de Silgan ha aprobado unanimemente la transacción, y hasta el cierre, Trivium y Silgan continuarán operando de forma independiente.
Trivium tuvo ventas netas aproximadas de 3.000 millones de dólares en 2025. AIP, un inversor de capital privado operativo e ingenieril con aproximadamente 18.000 millones de dólares en activos bajo gestión, completará后续将在Sigan MCC董事会提名两名董事中的两名。
Fuente: PE Insights · Resumido por HeadlinesBriefing