American Industrial Partners akan mengambil 40% saham di bisnis baru yang dikontrol oleh Silgan Holdings yang akan memegang Trivium Packaging, nilai perusahaan metal packaging sekitar 3,4 Miliar Dollar. AIP menyumbang sekitar 1,0 Miliar Dollar modal tunai, sementara Silgan menerima sekitar 2,3 Miliar Dollar tunai dan memegang 60% kendali. Transaksi seluruh tunai Trivium dinilai 7,1 kali laba yang disesuaikan, turun menjadi 4,8 kali setelah 225 Miliar Dollar sinergi yang dijangka. Transaksi ini mengikuti pembelian AIP bisnis Global Cellulose Fibers International Paper terakhir dan diperkirakan selesai menengah 2027, subject to regulasi dan syarat biasa.
Ontario Teachers' Pension Plan sepenuhnya keluar dari Trivium, yang awalnya dibangun melalui investasinya pada Exal pada 2010. Ardagh Group, yang memegang sekitar 42%, juga menjual seluruh kepemilikannya. Kombinasi ini menggabungkan bisnis kemasan logam dan kemasan minuman makanan dan minuman dari Silgan dengan Trivium, menciptakan dua platform kemasan yang fokus.
"Silgan dan Trivium adalah perusahaan yang exception dengan jejak sukses yang kuat," ujar Dino Cusumano, manajemen partner AIP. Adam Greenlee, presiden dan CEO Silgan, menegaskan bahwa perjanjian ini membentuk dua platform kemasan yang fokus, dengan bisnis distribusi dan kontainer kustom Silgan membentuk Silgan Dispensing Solutions. Silgan menyediakan kemasan kepada pelanggan termasuk Nestl, The Coca-Cola Company dan Campbell. Dewan Silgan telah menyetujui transaksi secara serentak, dan hingga menutup, Trivium dan Silgan akan terus beroperasi secara independen.
Trivium memiliki penjualan bersih sekitar 3 Miliar Dollar pada 2025. AIP, investor private equity operasional dan kejuruteraan dengan sekitar 18 Miliar Dollar aset bawah pengelolaan, akan men nominate dua dari lima direktur di sidang Silgan MCC setelah selesai.
FAQ Q: Nilai dan struktur perolehan Trivium Packaging ada bagaimana?
FAQ A: Transaksi menilai Trivium sekitar 3,4 Miliar Dollar sebagai enterprise value. American Industrial Partners menyumbang 1,0 Miliar Dollar modal tunai untuk 40% saham, sementara Silgan menerima 2,3 Miliar Dollar tunai dan memegang 60% kepemilikan. Perolehan tunai sepenuhnya diharapkan selesai menengah 2027.
Sumber: PE Insights · Diringkas oleh HeadlinesBriefing